法國自動販賣(售貨)機市場研究– 2020年2月
競爭方面的舉措正在成倍增長
隨著行業內競爭的加劇，這些策略變得更加重要。該行業的歷史悠久的運營商已經面臨著替代路線的成功，例如麵包店，快餐店，甚至接近大型食品配送附近地區等的概念，現在必須應對新運營商的到來。健身中心的興起尤其吸引了年輕人的新需求，例如Fitness Eat（運動員飲食）或Power Break（冷蛋白質飲料）。食品工業方面也在增加。在2019年3月，Bonduelle集團與初創公司Chowbotics合作推出了一種自動沙拉販賣機，稱為Cabaletta。幾個月後，皮卡德（Picard）冷凍食品品牌提供了Snack Bar，這是一個獨立的角落，可容納150種產品。領先集團之間的競爭仍然激烈：意大利IVS於2019年春季贏得了位於RATP網絡上的販賣機的合同，這有損於1994年以來一直持有該市場的Swiss Selecta。
儘管有新的運營商進入市場，但該行業內確定的機構數量仍趨於穩定甚至減少（2018年）。近年來，收購和兼併的增加確實導致了部門結構的一定程度的穩定。如果Selecta對Pelican Rouge的吸收標誌著2018年，那麼最近還進行了其他較為溫和的業務，例如Dallmayr France收購了Bernard Perrin和Lille Automatique。
塑料杯的結束是人們關注的焦點
販賣機運營商必須在2021年7月之前組織和尋找塑料杯的替代品。
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家庭購買力和咖啡消費
在2018年12月宣布解決黃背心危機的一系列政府措施的支持下，家庭購買力在2019年加快（增長1.5％）。工作活動獎金，凍結炭稅的增加，甚至免除加班時間付稅都可以立即獲得家庭購買力。這些新的購買力增長在年底支持了家庭對茶和咖啡的消費，特別是具有較高定位的產品。
在經濟持續增長（+ 1.3％）的背景下，在2019年法國公司繼續創造就業機會（上半年將近158,000個）。但是，由於人們對全球經濟的擔憂日益增加，因此必須謹慎，而且下半年的招聘人數可能會枯竭。
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創造企業與失敗
在創造企業的推動下，2019年的微型企業創業仍然非常活躍。在仍然有利的商業環境下，不包括微型企業，增長率為8％。公司倒閉的現像也有所減少，特別是由於CICE轉換為較低費用所產生的流動性影響以及法國總體經濟的良好表現。法國公司總數的急劇增長使自動販賣經營受益，他們看到了潛在市場的增長。
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自動販賣機的競爭對手通路
自動販賣機的運營商面臨著眾多提供類似服務的參與者的競爭。快餐店在一天的任何時候都非常活躍地分發非酒精飲料（蘇打水，果汁等），這可能對自動售貨機的使用次數減低。麵包店和糕點店以及提供咖啡和小吃的傳統咖啡館和酒吧也是如此地影響。在過去的幾年中，大型食品零售商通過其鄰近性概念，還開發了飲料和零食產品的提供，以當場消費或外賣。
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自動販賣機運營商的銷售額在2019年再次增加
自動售貨機運營活動在2019年增長了2％，延續了兩年前開始的增長。在自動售貨機的需求方面，帶薪工作的增加和新公司的增加為自動販賣機提供了支持。這些因素影響了對熱飲的需求，尤其是在熱咖啡販賣機，其中80％的銷售的販賣機位於企業內部。此外，過境地區的販賣機狀況仍然良好。
高級化販賣機支持營運
在供應方面，自動販賣機營運商在2019年繼續其高端戰略。運營商大力發展了熱飲範圍（咖啡領先），這是他們提供的大部分產品，提供咖啡豆和美味零食。冷飲和零食產品的供應也不斷發展，以適應法國人的期望，他們越來越關注飲食及其對健康的影響。現在，許多自動售貨機提供的減甜飲料，無麩質或有機蛋糕，甚至沙拉，而附加值更高。部分產品的這種高端市場轉移使自動售貨機運營商有理由進一步提高價格。
仍然存在許多活動障礙
儘管如此，該行業必須與諸如遠程辦公和自由職業者之類的新工作形式的崛起相抗衡，特別是在城市和大城市中。遠程辦公的發展對自動販賣機營運的活動有一定的影響，因為員工會在家中喝咖啡（或其他）。同時，由於其利基定位的緣故，年輕人在該領域內嶄露頭角，加劇了競爭。例如，Fitness Eat（運動員飲食）就是這種情況。
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該行業的運營績效在2019年略有恢復
自動販賣機營運的商業利潤率在2019年增長了0.5個百分點，達到商品銷售額的64.4％。確實，雖然運營商的供應成本降低了，但他們卻提高了價格。他們尤其依賴於更有價值的熱飲產品。同時在2018年以柴油價格急劇上漲之後，其他採購和外部支出穩定下來。人事成本佔營業額的比重達到32.1％，由於需要維持足夠的人員來管理機器的維護和供應，因此很難減少這一項目。最終，Xerfi的統計面的總運營盈餘率在2019年佔營業額的9.5％（與2018年相比增加0.4點）。
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Selecta通過收購Pelican Rouge確認其領導地位
在法國，分銷活動由Swiss Selecta主導，後者通過其同名子公司在該行業中運營。得益於Pelican Rouge Coffee解決方案的整合，Selecta在2018年的銷售額接近3億歐元，從而進一步鞏固了其在市場上的地位。該集團特別經營SNCF網絡的自動販賣機分銷商，這是一項於2014年簽署的為期10年的合同。在2019年，在RATP網絡上安裝約1,300個自動販賣機分銷商的合同卻逃脫Selecta集團，從而受益來自意大利的IVS。法國Daltys集團（組織為地區子公司）也是法國的主要參與者。緊隨其後的是D8家族公司和意大利IVS的法國子公司。到2019年底，Lavazza家族增加了在IVS的股份，增加了17％。
Prodia Plus，領導團體
該行業還圍繞將許多獨立的專業中小企業聚集在一起的組織團體。通過重組，這些運營商打算在招標過程中增加份量，但也為了降低供應成本而聯合起來。 Prodia Plus在2018年的營業額達2.5億歐元，是其中最大的一家。它的成員包括Lyovel公司，Lyovel是該行業的主要參與者之一，2018年的營業額為5,650萬歐元，擁有18,000名分銷商。我們還應該提到Darea公司，其成員之一Dallmayr在法國擁有大約20個代理機構。 Dallmayr公司在2019年收購了位於法國北部的圖爾努斯的Bernard Perrin公司和法國北部的Lille Automatique 公司，從而進一步加強了該行業的實力。
優質品的提供
如果自動販賣機的核心仍然是熱飲，尤其是咖啡，那麼現在就該是提供優質服務的時候了，飲料種類也隨之增加，健身房的成功和健康趨勢正在影響自動販賣。出現了新演員，例如Fitness Eat或Power Break。
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市研所用的統計數據來自以下機關提供
INSEE, ACOSS, SOeS, NAVSA, indicateur Xerfi
NAVSA www.navsa.fr
Presse spécialisée
LSA www.lsa.fr
Point de Vente www.pointsdevente.fr
DA mag www.da-mag.com
Les sites des groupes
Daltys www.daltys.com
Lyovel www.lyovel.com
Prodia Plus www.prodiaplus.com
Selecta www.selecta.com
譯者
陳瑞瑛 CHEN Juiying
法國巴黎社會院EHESS -DEA比較經濟研究所碩士及博士班第一年畢業 / 法國東方語言學院INALCO – DESS多語工程研究所碩士畢業/ 美國德州大學達拉斯分校UTD –
Master of science in Accounting會計研所碩士畢業/ 法國巴黎大學十二分校Université
Paris XII – Licence & Maîtrise AES 企業行政學士及碩士畢業/ Six Sigma Green Belt
曾在法國不同公司担任銷售工程師、銷售經理、銷售及行政總監
文材來源Xerfi février 2020
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