法國電子零件和電子卡板的製造 – 2019年11月
電子製造參與者進行了重大創新工作，以應對新的電子市場
隨著通信對象物的大量湧入，汽車行業的轉型（特別是電氣化）以及部件的小型化，技術的發展需要大量的創新努力。在行業負責人的推動下，組件和卡製造商也在尋求加快其創新項目的上市時間。該行業無意被其外國競爭對手超趕，並且已經部署了重要大型項目，尤其是在公共當局的干預下。 2019年3月，法國政府啟動了Nano 2022計劃，在5年內投資50億歐元。 Soitec打算從中受益，這是其2019-2020年投資計劃的一部分，金額為1.3億歐元，其中一部分專門用於在貝寧（38）創建一個新部門，用於設計和生產創新的半導體材料（壓電piézoélectrique和氮化鎵niture de gallium）。作為Nano 2022計劃的一部分，Lynred還部署了1.5億歐元的投資項目，用於開發超大型傳感器（空間和天文學）或紅外探測器（智能建築）並實施兩條試點生產線為過渡到生產做準備。最後，CERTEM研究中心最近通過在圖爾（37）的實驗室擴建700平方米來提高創新能力，該實驗室於2019年9月開業，以開展有關3D電子芯片和小型化組件的研究。
在非常有利的環境下，電子元器件製造商的營業額到2020年將增長7.5％：世界半導體市場的複蘇，電子產品在汽車價值中的份額增長，航空業的高附加值和實力。歐元進一步貶值也將支持製造商的出口銷售。
到2020年，電子卡板製造商的營業額將增長5％。專家將受益於物聯網（互聯房屋，智能城市等的通信對象）的發展，對電子卡板的需求或車輛中電子設備的份額增加（駕駛輔助，儀表板連接性等）
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電子元件和卡的領域分為兩大類：一方面，主動電子元件（半導體），被動電子元件（電容器，電阻器等）或電路的製造商；另一方面，是將電子元件組裝在支架（塑料卡等）上的插入組裝員，某些操作員還參與了嵌入式電子系統的製造。這些產品可在許多行業中找到應用，特別是在運輸行業（汽車，航空等），計算機設備（PC，平板電腦等）和電信（移動電話）中。比金融領域（支付卡等）多
電子元件行業非常集中。它由意法半導體製造商STMicrolectronics集團主導。智能卡泰雷茲Thales（繼收購金雅拓Gemalto之後）和Idemia的全球領導者是法國電子卡行業的兩個主要參與者。他們還與他們一起開發了許多電子分包商，這些分包商代表第三方公司（如All Circuits，Eolane）提供電子組裝活動。
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法國半導體市場近20億歐元
2018年，法國半導體市場總額達到18.87億歐元。超過三分之二的銷售額是售給設備製造商的，而傳統分銷網絡的銷售額不到三分之一。
汽車和工業佔2018年半導體製造商機會的近四分之三。
在產品方面，第一個半導體市場是MOS（金屬氧化物半導體metal oxyde semi-conducteur）微處理器。光電傳感器，MOS數字邏輯電路和模擬半導體各自佔據15％至20％的市場份額。
電路市場佔7.8億歐元
2017年，法國電路板的銷售額達7.8億歐元。工業是最大的客戶市場（佔銷售額的50％），其次是汽車工業（佔30％）以及國防和航空業（佔20％）。
法國無源元件市場代表5.6億歐元
2017年，法國被動組件市場規模為5.6億歐元。這些組件主要用於汽車行業，這是該領域製造商的兩個主要出口。
電容器和電阻器的銷售額佔歐洲市場的主要份額（2014年佔歐洲市場的57.1％），然後是電磁組件和濾波器。
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部門活動的主要決定因素
為了了解電子元件和電路板製造商的活動及其前景，Xerfi在本部分中確定了解釋其過去和未來發展的主要決定因素。選擇它們時要考慮到外部環境（需求，法規等）的變化，競爭環境（競爭壓力，新進入者等）和運營商供應的變化。 電子元件和電路板製造商營業額的主要決定因素 -汽車行業的需求 -航空航天業的需求 -電子行業需求 -全球對安全智能卡的需求。
電子元件和電路板製造的主要決定因素
-法國製造商的國際競爭力
電氣元件和電路板製造商的營業額一半以上來自出口。在這種情況下，國際市場上運營商的成本競爭力（不包括匯率影響）和成本是法國境內參與者活動的決定因素。他們必須顯著面對強大的亞洲競爭（馬來西亞，中國，台灣，菲律賓），以及組成部分和電子卡片方面的競爭。降低對企業的壓力，例如通過實施稅收減免措施，例如CICE（競爭力和就業的稅收抵免），可以提高法國製造商的競爭力國際上。
-歐元/美元匯率影響的演變
-製造商的創新努力
-生產能力的演變
2019年世界市場下降了12.1％，部分原因是價格的負面影響。除其他因素外，由於供過於求，記憶體價格和某些其他類型的SlM卡價格有所下降。在全球經濟放緩的背景下，需求已減弱。此外，特朗普政府對進口中國組件徵收關稅後，美國半導體製造商的採購量下降。最後，主要終端（智能手機，伺服器和電腦）的銷售放緩，導致對主動元件需求的增長減少。
亞太地區是最大的半導體市場，2019年佔全球銷售額的62％以上。半導體銷售的高度地理集中反映了亞洲重要的工業生態系統成本和大量勞動力對計算機，電子和光學產品製造商特別有吸引力。此外，歐洲的權重因此很小（2019年僅佔半導體銷售額的10.1％），甚至在中期內趨於下降。
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法國和歐洲的汽車工業生產
法國的汽車產量與歐洲的2019年一樣減少，分別為2.2％和5.5％。在歐洲國家，尤其是在德國，英國，甚至法國，以及中國和印度等亞洲國家，該行業的需求疲軟，這尤其不利於德國設備製造商 。但是，某些細分市場已經顯示出自己更具彈性，例如SUV和電動或混合動力汽車，這些類別也消耗大量電子產品。還應該指出的是，電子產品在車輛的價值上越來越佔上風（連接的儀表板，座椅機電一體化，娛樂等）。
法國和歐洲的航空航天工業產量在2019年繼續增長，儘管增速有所放緩。在法國組裝的A380（空客最大的飛機）的生產率進一步下降。此外，單通道飛機生產的部分加速是在歐洲以外（中國和美國）進行的。在這種情況下，應該補充的是，在製造商的壓力下，設備製造商正在協調其在低成本國家（波蘭，摩洛哥，墨西哥等）的投資份額的不斷增長。
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法國的IT，電子和光學產品產量在2019年增長了（+ 2.5％）。這種趨勢反映了日益活躍的技術環境，其特點是在主要領域（導航和測量設備，醫療設備，光學-光子學，消費電子產品等）。這些地區的許多初創企業也繼續建立。有關的法國工業基地也從稅收抵免和創新援助中受益。 法國的電話SIM卡市場在2019年繼續增長（增長1.2％），這受到訂閱和預付費卡的支持。在物聯網蓬勃發展的背景下，用於機器（警報，電梯，傳感器，攝像機等）之間的通信的SIM卡數量也有所增加，2019年底達到近2000萬的信用卡（+ 17％）。
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全球SIM卡機
2019年，全球服務的SIM卡超過80億張。SIM卡需求的增長是由新興國家（尤其是亞太地區和拉丁美洲）推動的，這些國家的滲透率很高顯然仍然落後於成熟的美國和歐洲市場。電信機器間的SIM卡數量在2019年也繼續增加（+ 20％）。由於物聯網的興起，尤其是在發達國家。
法國的銀行卡
法國的有效銀行卡數量在2019年繼續增加，達到7180萬張。非接觸式CB銀行卡的支付數量也繼續急劇增加，這意味著此類卡的數量有所增加。但是，這項技術的成熟很可能會限制金雅拓Gemalto等組裝商推動價格上漲的前景。
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歐元/美元滙率價
鑑於預計整個大西洋地區的增長仍將比舊大陸的歐元強勁，因此歐元兌美元在2019年貶值。實際上，隨著美國總統大選（2020年11月）的臨近，唐納德·特朗普（Donald Trump）恢復了該國的財政政策。歐元的貶值一方面導致製造商的出口價格競爭力增強，另一方面導致國外採購貨源的製造商的供應成本增加。
進口電子元器件和電路板
法國從該行業的進口額在法國增加了1％，這主要是由於來自波蘭，中國，西班牙和羅馬尼亞的卡流量（佔進口量的11.6％）急劇增加所致。當與美國（法國在該細分市場中的第二大貿易夥伴）的貿易減少時，傳入組件流量的增長被放慢了。
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電子零件及卡的生產
該行業的產量在2019年大幅增長（電子元件組件增長6％，電子卡片增長5％）。意法半導體繼續提高其圖爾Tours（37）和克羅爾斯Crolles（38）生產基地的組件生產能力。矽板製造商Soitec還在截至2019年3月31日的財政年度投資了1.2億歐元，以提高其在Nernin（38）工廠的產能。法國的有利環境（尤其是計算機和電子產品行業）繼續使卡製造受益。
電子卡和組件的生產者價格
零部件生產商價格在2019年再次下降，儘管比往年略有下降（-0.2％）。自2016年以來觀察到的這種趨勢體現了亞洲製造商產生的強大的競爭和通貨緊縮壓力。後者確實是在電子產品大眾化的起源下，在法國國內市場上以低價銷售了一系列產品。卡價格在2019年小幅上漲。
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電子元件和電子卡出口
2019年電子元件出口價值大幅上升，主要出口到比利時，韓國，美國，新加坡，台灣和荷蘭。但是，增加量受到流入德國的流量下降的限制。在電子卡方面，2019年出口額停滯不前。 電子元件製造商的營業額 電子元件製造商的營業額在2019年增長了8.5％，部分原因是外國需求（尤其是來自亞洲和美國）的強勁需求以及製造商的出口價格競爭力的提高在歐元貶值的情況下。由於幾乎不依賴電信，因此組件製造商在2019年半導體市場的下降中僅受到了很小的影響。他們得益於工業部門（尤其是航空業）的活力，並且繼續增長。他們的產品範圍（高端車輛產品，通訊對像等）。儘管目前歐洲汽車行業存在困難，但該行業的電子需求並未減弱。電子產品在汽車價值方面繼續佔據一席之地，高附加值的汽車細分市場（SUV運動型多用途汽車，電動，混合動力）是最大的電子產品消費者，因此具有韌性。
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受國內市場需求的推動，2019年電子卡製造商的銷售額增長了4％。法國計算機，電子和光學產品生產的增長導致對卡的需求增加。產品的高端市場（用於具有高附加值的車輛，交流對像物(物聯)等）也推動了這一增長。
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製造組件和電子卡的公司的關鍵數據
按規模劃分的業務結構
電子零件製造業的全球全景
就營業額而言，法國在歐洲電子元件製造商排名中排名第二，領先於意大利，但遠遠落後於德國。隔壁的鄰居-萊茵擁有更發達的經濟結構。但是，法國結構面的特點是高度集中（2016年每家公司平均有77名員工，而德國為46名，意大利為24名）。然而，在全球範圍內，與電子元器件出口份額相比，法國仍處於急劇下降的狀態，亞洲競爭對手在很大程度上佔據了這一份額。
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電子卡製造業的全球全景
在2016年，法國在營業額和員工人數方面宣稱自己是歐洲規模領先的電子卡製造商。該細分市場中的法國工業是由四個參與者（即Asteelflash，Eolane，Lacroix Electronics和ALL Circuits）的活力所驅動的，它們是歐洲前25大電子分包商之一。這些參與者還加入了世界一流的製造商，例如idemia（於2017年由Öberthur Technologies和Morpho合併而誕生）和Thales DIS France（Germalto的前法國子公司），零件製造活動）。
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出口地域結構
行業參與者主要出口到歐洲。 2018年，僅德國一個國家就吸收了法國38％的電子元件流出量（佔該行業總出口的93.6％）。應該指出的是，新加坡是法國第三大出口貿易夥伴電子元件。在電子卡領域，西班牙，英國，中國和羅馬尼亞是最主要的出口目的地。
進口地域結構
法國的電子元器件進口（佔2018年該行業進口總額的88.4％）主要來自馬來西亞，美國，德國甚至台灣。電子卡主要從中國（超過四分之一），波蘭甚至德國進口。低成本國家/地區的重量對於法國進口的電子元件和卡的流入量至關重要。結果，外國競爭特別是價格競爭激烈。
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市研所用的統計數據來自以下機關提供
INSEE, Les Douanes, Acoss, Eurostat, ACSIEL ,AFPC
ACSIEL – www.acsiel.fr
Presse spécialisée
Union des Industries textiles(UIT) – www.textile.fr
wwwactia.com
www.thalesgroup.com
譯者 陳瑞瑛 CHEN Juiying
法國巴黎社會院EHESS -DEA比較經濟研究所碩士及博士班第一年畢業 / 法國東方語言學院INALCO – DESS多語工程研究所碩士畢業/ 美國德州大學達拉斯分校UTD –
Master of science in Accounting會計研所碩士畢業/ 法國巴黎大學十二分校Université Paris XII – Licence & Maîtrise AES 企業行政學士及碩士畢業/ Six Sigma Green Belt
曾在法國不同公司担任銷售工程師、銷售經理、銷售及行政總監
曾在法國不同公司担任銷售工程師、銷售經理、銷售及行政總監
文材來源Xerfi Novembre 2019
