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Les pharmacies – Janvier 2020 法國的藥店 – 2020年 1月

法國的藥店 – 2020年 1月

薪酬改革仍在繼續

自2018年以來一直在進行的藥劑師薪酬改革的第三部分也是最後一部分,於2020年1月1日生效。這尤其包括重估2項分配費:

-3歲以下的兒童和70歲以上的人的配藥費從0.51歐元(含稅)增加到1.58歐元(含稅)。

-填寫所謂“特殊”藥物處方的費用已從2.04歐元重新評估為3.57歐元。

另一方面,在2019年11月健康保險和藥劑師聨合會USPO之間簽署的第19號背書中,記錄了複雜處方(即5種以上藥物或專科)的配藥費用減少。2020年1月1日,價格從1.02歐元HT上漲至0.31歐元HT。此外,還取消了藥劑師“輸入處方者的ROSP” RPPS編號。這兩項措施將使健康保險在2020年節省7,000萬歐元,以抵消CNAM在2018年至2020年之間進行的藥劑師薪酬改革的額外費用估計為1.47億歐元。

2020年前景依然樂觀

 藥店的« 薪酬改革和昂貴藥品進入配藥市場(其製造商的價格(不含稅)超過1,500歐元) »的改革促成了2019年藥店營業額的恢復(8季度增長1.1%)在健康保險的報告)。這種有利的態勢將在接下來的幾個月中持續下去,並將在2020年對兩種的分配費進行重新估值,從而加強這種情況。根據藥劑師聨合會USPO的說法,到2020年,藥房的利潤率中有77%來自藥劑師費用,而2018年52%,反映出藥房經濟模式的真正變化。這種新模式尤其應該能夠緩和公共當局採用的藥品價格下降,以便在2020年實現節省8.87億歐元。具體來說,由於對非報銷藥品的需求旺盛,大型藥店的經營狀況良好。因此,Xerfi預計,到2020年,小型藥房(營業額<2000k€)的營業額將增長0.5%,而大型藥房(營業額> = 2000k€)的營業額將增長2.3%。藥房利潤率在很大程度上取決於法規,無論藥房的規模大小如何,都將保持可比性,到2020年,藥房利潤率將保持接近樣品營業額的31.5%。

藥劑師的能力領域更豐富

2018年10月發布的藥學服務法令標誌著藥劑師技能升級發展的開始。後者現在能夠執行快速診斷定向測試(TROD),協調醫療保健專業人員之間的護理甚至採取預防措施。自2019年10月以來,藥劑師還參加了流感疫苗接種活動。到2019年12月底,已有超過200萬患者接受了藥劑師的疫苗接種。總體而言,這些新任務為藥房提供了多樣化收入來源的機會。但是,它們的實施在時間,培訓和物質資源方面都要求很高。而且,根據藥師學院的說法,雖然76%的藥房只有一名持牌藥師,而17%的人沒有代理助理。在這種短期情況下,只有“大型藥房”才能調和病人的接待,調配的質量,管理任務等。

藥學團體專注於服務

藥劑師專業的發展對於正在尋求建立成員結構和諮詢力量的藥學團體來說是一個真正的機會。實際上,開發各種服務是組員的績效槓桿。這將有可能保護藥房藥學壟斷地位,使其免受非報銷產品領域(藥店,美容院等)中競爭性分銷商實力的增強,並有助於提高藥店留住客戶的技能。此外,服務任務的執行為藥房提供了一個機會,使自己在電子保健和銀髮族經濟的有前途的市場上定位。因此,藥房網絡正在加倍努力以支持其成員進行服務的部署。在2019年期間,大約有20個小組為會員藥房內的遠程醫療服務部署提供了技術支持(提供軟件和設備,在銷售點內開發專用空間,等等。)。 Alphega Pharmacy和PHR等幾個網絡也已經啟動了支持工具,以實現藥劑師共享的藥物審評。

藥房加速數位化

與其他商人甚至其他醫療保健專業人員相比,藥劑師在數化方面仍然落後。但是,他們傾向於加大現代化力度,並針對三個主要的行動計劃:

-使銷售點適應消費者的期望。這些舉措包括在機構中安裝數字終端和平板電腦,部署“點擊並集貨”服務等。 ;

-藥房日益數字化的管理(流程和庫存管理,財務管理,客戶數據管理等)

-遵守序列化措施的生效,特別是要求藥房為自己配備工具,以確保對藥品的持續認證,直到將其出售給客戶。

總體而言,實現這些轉變已成為藥店差異化策略的重要組成部分。此外,它進一步證明了一組藥房的會員資格。他們繼續將支持服務放在數位上,以在該行業採取的數位轉折點上發揮推動作用。

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製藥行業

藥房的藥品銷售結構

有償∕可報銷藥品的分配(佔銷售額的69.8%)構成了藥房活動的核心。因此,藥房的收入與醫生的處方(按2018年6月在城鎮分配的藥價的47%)和醫院(32%)的處方相關。報銷藥品的術語變化也對藥房營業額結構產生重大影響。自2018年5月以來,某些抗煙草∕戒煙藥品的報銷尤其是導致2018年藥房營業額中非報銷藥物份額下降的原因(一年-2.6點)。

法國藥房市場

藥房市場主要由中樞神經系統藥物主導,2017年佔中樞神經系統藥物銷量的36.9%,佔銷售額的16.3%。用於消化系統和新陳代謝的藥物(佔營業額的16.5%)在治療類別中,銷售量的12.3%排在第二位。總體而言,患者最常使用的療法是在藥房銷售額中佔最大比例的療法。只有少量昂貴的產品(例如抗腫瘤藥和免疫調節劑)在小批量銷售中佔據了市場的重要份額。

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藥房法令規定的要素影響其價格和利潤

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該行業活動(和藥房財務績效)的主要決定因素

-醫生處方

-自我用藥

-替代製品率∕同學名藥

-藥房活動的多樣化

-藥劑師的角色變化

-計算分配餘量

-給予藥劑師的折扣

-藥品價格

-藥劑師的新薪酬形式

-與藥店和醫療用品分銷商競爭

-是否加入藥劑群組

社會人口統計學基礎

保健產品的消費受到人口結構因素的支持。實際上,由於法國的預期壽命增加,未來幾年人口老齡化將加劇,從而使總體人口的健康狀況惡化。由於老年人和患有長期疾病的人Affections de longue durée ALD的人佔很大比例,法國人口中65歲以上人群所佔比例的增加以及慢性病的激增都有利於藥房的發展。他們的病人基礎。 總體社會保障體系的費用和收支平衡。

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藥品融資

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法國的藥品消費

藥房的藥品周轉率

專注於有償仿製藥銷售

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自我購買藥物市場

食品補充劑的銷售

 

2019年引入的新薪酬方法

藥劑師薪酬改革的第二部分於2019年1月1日生效,為藥劑師增加了三筆新的分配費:含稅0.51歐元含稅,包括配藥至少一種有償藥物的任何處方稅,0.51歐元針對70 歲以上或3歲以下所有含稅處方;以及2.04歐元含稅,適用於分配特定藥物。另一方面,藥店在藥品銷售價格上的利潤率急劇下降(不含稅

製造商價格Prix fabricants hors taxes PFHT的下降幅度為-8.4點,特別是在1.91歐元和22.90歐元之間)。因此,政府希望將藥劑師收入與藥品價格(2019年將下降3.6%)和藥品消費量(其在今年也將下降)之間的關係重新關聯起來。

藥劑師薪酬改革已見成效

 

藥房薪酬改革啟動後的兩年,其經濟結果在2019年總體上將是積極的。根據藥師聯盟工會的說法,所採取的措施將使藥房增加收入,儘管藥品銷量有所下降(2019年銷量為-1.6%)。因此,Xerfi圖中的大型藥房(營業額≥2000k€)的營業額在這一年將增長2%,而小型藥房(營業額<2000k€)的營業額將保持穩定。詳細地講,由於大型機構的無償∕報銷產品銷售具有活力,因此其增長速度將比小型機構快。綜合所有數據,毛利率在一年中略有改善,並穩定在略高於2019年營業額31%的水平。

accompagnement pharmaceutique, coordination des soins, etc.)

團體仍在進攻

2019年,各藥店集團之間的腰包競賽仍繼續如火如荼地進行著。

。Lafayette Pharmacie拉斐特藥房網絡特別為自己設定了目標(到今年年底之前達到210個銷售點) 40個新成員的加入。

該網絡還加強了其在非報銷產品領域的地位,特別針對天然藥物,並開發了專門的概念,例如Anton&Willem或Ma Pharmacie Référence“ au naturel”。同樣 ,這些參與者利用了“服務”法令來支持其成員部署新服務(篩查傳染病,藥物支持,護理協調等dépistage de maladies infectieuses, accompagnement pharmaceutique, coordination des soins, etc.)。

藥品價格

其他醫療商品的消費價格

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藥房營業額

藥房毛利率

根據藥房規模的均質利潤率

儘管在價格和利潤不受管制的領域(over the counter OTC非處方市場和藥妝店)中開展了相對較大的活動,但大型藥店(營業額≥200萬歐元)的毛利率與小型藥店相當(CA < 200萬歐元)由於城市地區競爭加劇。小型藥房,主要位於農村地區或藥房網絡密度較低的大城市郊區,的確比未報銷產品的競爭對手具有更大的價格上漲空間。因此,在Xerfi圖中選擇的藥房的毛利率相對統一,在2019年佔營業額的30.6%。

員工成本嚴重影響藥房收入

近年來,在Xerfi圖中,人員費用在藥房營業額中的比重持續增加(2011年至2019年間,小型藥房增加2.8點,大型藥房增加1.8點)。這種情況的主要原因是在《全國社區藥房集體協議》框架內定期實施的加薪。特別是,常規薪點的價值在2019年3月1日增加了1.9%。此外,根據2018年底發布的“服務”法令,分配給藥劑師的新任務也導致人員需求增加銷售點提供篩查服務,治療支持,護理協調等。這些新任務確實在時間,培訓和物質資源方面都要求很高。

經營業績形成鮮明對比的演變

雖然毛利率取決於網點的大小而變化不大,但大型藥店的經營業績略好於小型藥店。實際上,該行業的成本結構主要由固定費用(租金為頭一費用)組成,這些費用很難根據活動的變化進行調整。因此,大型藥店營業額的增長速度較快(自2013年以來,每年約有0.3%至2%)使他們更容易在中期吸收這些費用。相反,直到2017年觀察到的小藥房的收入下降對他們的經營業績造成了壓力。最終,營業額大於或等於200萬歐元的藥房的L’excédent brut d’exploitation (EBE) EBITDA總營業盈餘率在2011年至2019年期間仍高於營業額的8.7%,而營業額小於200萬歐元的公司CA同期下降0.7點,至2019年下降至7.6%。

主要支出項目

中級管理餘額

下圖為

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財務結構和盈利能力

藥房網絡在過去10年已萎縮

2019年,法國有20,966家藥房,九年來下降了6.3%。實際上,近年來藥房關閉的數量持續增加。經濟結構的下降可以用藥品市場的疲軟和多次降價來解釋,這削弱了該行業的參與者。在這種情況下,自由藥劑師的職業失去了吸引力,許多醫學生更傾向於轉向製藥工業或保健機構領域,而不是藥劑師職業。

大型藥店在該領域的地位越來越高

面對有償藥品市場的放緩,小型藥房發現很難維持其利潤率。因此,其中一些人不得不關門(96%的關門涉及到2018年營業額低於200萬歐元的藥店)或重組。在這種情況下,大型結構在經濟結構中的份額近年來有所增加,Xerfi研究的專家組中有36%的藥房在2017年實現了超過200萬歐元的營業額。這種集中化趨勢也伴隨著藥房分組的增加。實際上,許多藥店已經選擇加入這些網絡,以獲取支持服務(培訓,諮詢等),並通過集中某些成本來彌補其利潤的下降。尤其是由於某些網絡已經將自己定​​位於大型藥店的發展(營業額超過300萬歐元),例如My Pharmacy Reference“ XL”品牌。

藥房的供應和藥劑師的職業在變化

在重組銷售點的同時,藥房也採取了主動行動,通過購買大量無償參考資料來擴大其報價,這些參考資料的邊際利潤是自由的(醫療設備,藥妝品和芳香療法等)。藥劑師技能領域的最新變化,尤其是2018年10月發布的“服務”法令,也為藥房提供了新的機會。從現在開始,他們可以製定藥物監測和支持行動,參與預防和篩查操作,為保健產品的實時評估做出貢獻,甚至幫助協調所有衛生專業人員。

 

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法國的藥房數量

新註冊者和培訓機會

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藥房關閉

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藥房按大小分佈

毛利率細分

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藥房的行使方式

活動的地理位置

網絡優先於獨立藥房

面對小型獨立藥房的脆弱性日益增長的局面,越來越難以抵禦高強度的競爭,團體在不斷壯大。因此,有80個網絡(主要是區域性網絡)將大多數法國藥房集中在該地區。其中,Welcoop在擁有3600多名會員的會員方面排名第一。追随為Centrale des Pharmaciens藥典中心(大約2,600名成員)。第三為Népenthès(2200名成員)和第四Evolupharm(1650名成員)。這些參與者允許其成員從有利的購買條件中受益,並改善其銷售點的管理。他們還開發了廣泛的服務,旨在優化藥房實踐,從大規模實踐(培訓,財務管理軟件的提供,安裝幫助等)中汲取靈感。在某些情況下,加入一個網絡伴隨著某條件的出現,這意味著使藥房符合它的要求。

藥品分銷,一個日益集中的行業

在網絡擴展的同時,這些參與者與批發商-分銷商之間的聯繫最近得到了加強。這種垂直整合策略(從分銷到分銷)旨在保留各種中間商的利潤,並通過連續降價來降低利潤。因此,除了CERP Rhôn-RhinMéditerranée之外,主要的批發商-分銷商現在擁有一組藥房,可以保留他們的客戶:Alliance Healthcare和Alhega Pharmacy,OCP和Pharmactiv,Astera和Pharmacien Associés合夥藥劑師,CERP Bretagne-Atlantique和Aelia,等等

網絡支持陪伴藥店專業發展

藥劑師的地位和領域的最新發展為藥房群體構成了真正的增長機會。後者實際上是依靠新服務的開發來支持藥劑師的專業轉型並吸引新成員。例如,Optipharm網絡於2019年推出了一項提議,以協助部署篩查和預防行動(預防服務包Pack Services Prévention),其中包括電子支持中的溝通支持和網上培訓學習模塊。同時,這些小組在其報價的數字化方面支持其成員,以適應新的客戶期望。因此,點擊收貨click&collect服務正在普及(Népenthès,Evolupharm等),銷售點也在現代化(在窗戶,接待亭等處安裝LED屏幕)。

下圖為   

主要群體和品牌

下圖為

營業額排名

市研所用的統計數據來自以下機關提供

ANSM, Celtipharm, CNAMTS, CNOP, DREES,INSEE, CNOP, Xerfi ,

 

GERS

Leem

www.ansm.sante.fr

www.solidarites-sante.gouv.fr

CNOP – www.ordre-phamacien.fr

www.iqvia.com

www.irdes.fr

www.leem.org

 

Presse spécialisée – Le quotidien du Pharmacien – www.lequotidiendupharmacien.fr

Pharmaceutiques – www.pharmaceutiques.com

WK Pharma Le Moniteur des Pharmacies – www.wk-pharma.fr

 

譯者 陳瑞瑛  CHEN Juiying

法國巴黎社會院EHESS -DEA比較經濟研究所畢業 / 法國東方語言學院INALCO – DESS多語工程研究所畢業/  美國德州大學達拉斯分校UTD – Master of science in Accounting會計研所畢業/ 法國巴黎大學十二分校Université Paris XII – Licence & Maîtrise AES 企業行政學士及碩士畢業/ Six Sigma Green Belt

曾在法國不同公司担任銷售工程師、銷售經理、銷售及行政總監

文材來源Xerfi – Diane Michaud, Janvier 2020 

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