XERFI – 法國電池與蓄(充電)電池市場研究- 2020年2月
法國消費電池市場將受益於2020年家庭消費的增長（增長1.6％）。但是，這種增長將受到大量家用設備的限制，這將阻止市場的真正增長。因此，消費電池和電池的銷售額將保持接近2019年的水平。
2020年，法國製造業將被糟糕的歐洲經濟狀況所影響，並將首次出現下滑（-0.5％）。隨著汽車工業的惡化，熱力汽車電池的供應商將承擔費用。
掌握儲能技術電池對於世界大國來說是至關重要的問題。作為對歐盟的重視的標誌，到2019年底，電池行業剛剛成為32億歐元公共援助的對象。
電池和電池製造商的活動到2020年將增長4％。因此，它將不受歐洲經濟形勢惡化的影響。工業家將調整他們的生產水平，以滿足法國和國外工業對能源存儲需求的激增。但是，他們將不得不面對激烈的部門內部競爭，這將限制其增長潛力。
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市場上電池和蓄電池的性質
2018年在市場上銷售的大多數電池是鹼性電池（65.3％），遠遠領先於配備手錶的鋰鈕扣電池（9.9％）。蓄電池的市場主要分為鎳氫蓄電池(nickel-métal-hydrure)（可充電電池，混合動力汽車電池）和特別為電動汽車供電的鋰(lithium)蓄電池。
此外，法國尤其是通過美國製造商Energizer和Duracell的子公司進口或引入了對便攜式電池和蓄電池的所有需求。實際上，保留在該區域中的法國產品現在已經消失了。另一方面，在法國（例如Saft和Exide Technologies）和歐盟，汽車和工業蓄電池的製造具有更多的參與者。 2018年，大多數工業蓄電池從法國以其品牌出售的製造商投放市場（55％）。
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筆記本電腦和便攜式電子設備的銷售
2019年，法國的手機銷售量繼續增長（4％），由於創新產品的推出（大屏幕，面部識別，照相機的圖片質量改善）推動了手機銷量的增長，而沒有將部分客戶轉移到二手產品上的情況，從而導致銷售動態略有放緩。在內置攜便式引擎的工具方面，由於這種設備的大眾化對有線的工具市場影響，家庭消費也一直呈現高需求。這兩個市場是在消費者領域運營的電池貿易商的重要出路。
小型家用電器的銷售額在2019年有小幅增長，這要歸功於一些能夠激發家庭興趣的細分領域，例如地板維護設備（手持式吸塵器和機器人吸塵器）或多功能食物加工機。總體而言，由於家用設備的使用率已經很高，需求仍然低迷。另一方面，物體的連接引起了家庭的注意。這個蓬勃發展的市場確實在2018年增長了近50％，達到13億歐元。製造商將產品範圍擴展到更適合大眾的產品，有利於他們的大眾化。它們像小型家用電器一樣，通常裝有電池。
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進口電池和蓄電池
法國的電池和蓄電池進口在2019年大幅增長（+ 12.5％），這主要是由於從波蘭購買的爆炸式增長。波蘭近年來接待了該行業製造商的許多工廠，其中包括法國Forsee Power專門從事輕便機動性的電池工廠和韓國LG Chem的另一家工廠，其每年可生產10萬輛電動汽車電池。進口的增加在邏輯上加劇了法國製造商承受的競爭壓力，並降低了其市場份額。
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外國製造商迫使法國製造商遭受了激烈的競爭。
在電池和鋰電池不斷增長的全球市場中，世界領先者（韓國和中國為首）正在爭奪規模。為了實現規模經濟，隨著大型工廠的興起，這種競爭最近變得更加激烈。韓國LG Chem於2017年在波蘭建立了一家年產10萬隻電池的工廠，其是為VE。該國得益於其勞動力成本遠低於其西方鄰國，因此在2019年躍升為該行業法國供應商的第一名（增加了275％）其出口）。面對這些極具競爭力的產品，法國製造商正在努力保持自己在許多細分市場的地位，而國內市場總是被外國生產商更多地佔領（2019年進口產品的12.5％）。
法國製造商征服國際市場
法國工業在某些高附加值領域中仍然處於有利地位，可以展示其專有技術。因此，製造商贏得了法國和國外針對特定工業應用的大量合同。領導製造商薩夫特（Saft）在2019年特別為伯明翰電車配備了設備，並於年底獲得了在大型芬蘭風力發電站上創建儲能係統的合同。其他方面也不甘落後，例如，Forsee Power在重型運輸製造商（與阿爾斯通，Caetano Bus或Socofer的合作夥伴）中取得了成功。由於他們的專業化，這些參與者正在越來越多地轉向國際，以從更廣闊的市場中受益。
法國電池和蓄電池生產的良好勢頭
在出口增長的推動下，2019年全國電池和蓄電池產量大幅增長（+ 8.1％）。在法國建立的大型集團已進行了大量投資，以提高其生產能力。因此，美國Enersys於2019年4月提撥860萬歐元，以將其Arras工廠（62）的產量提高20％，併計劃進行第二階段的開發。除了領導者之外，許多初創企業已經開始進行生產（Forsee Power，I-Ten等），並且已經在計劃加強其能力。在這種情況下，製造商的營業額在2019年躍升了5％。生產與活動之間的差距來自價格下跌，而價格下跌本身又與激烈的競爭和鋰價格下跌有關。
儘管通貨緊縮壓力困擾著國內外市場，但電池和蓄電池製造商的營業額增長了5％。工業製造商利用工業電池需求的強勁增長來增加銷量。後者確實設法在這一活動領域中找到一席之地，但由於尖端技術的存在，該活動仍然受到激烈的國際競爭。根據需求，領導者和新進入者都增加了能力投資以發展他們的生產。
電池和蓄電池的供應成本
鋰價格的飆升導致2014年至2017年間電池和蓄電池價格的上漲。自那時以來，大量礦床的發現和資源消耗較少的技術的發展導致泡沫性的爆炸，逐漸被轉移到製造商的生產者價格上。結果，電池和蓄電池的進口價格在2018年幾乎沒有增加，然後在2019年減少2％。在激烈的國際競爭中，進口產品價格的這種負面發展影響了法國製造商。 法國的電池和蓄電池出口在2019年大幅增長（13％），超過了10億歐元的象徵性上限。法國製造商受益於快速發展的全球工業電池市場，該市場公認其專業工業電池知識。特別是，德國和美國這兩個主要市場，大大增加了從法國的進口。
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專注於高附加值產品的行業
法國電池經濟面主要專門用於工業應用產品。由於該行業所需的資本密集度，該行業只有少數大型生產基地（2018年有45家製造商工廠），這些基地集中了大量的人力和財力資源。這些結構負責大部分部門生產。
法國經濟結構的復興
近年來，隨著許多初創企業的增長，該行業的經濟結構顯著增強（2010年至2018年為63％）。這些初創正在開發新的創新產品，其中一些是面向普通公眾市場的，因此表明這些領域的工業活動有所恢復。由於它們是近期的產品，大多數產品仍處於其產品的設計階段，並且僅產生很小一部分活動。
電池交易在少數玩家手中
為了向國內市場提供電池，法國接待了許多貿易商/進口商。他們中的大多數是中小企業（介於0到9名員工之間），他們在利基市場中開展業務，並樂於扮演生產者和經銷商之間的中介角色。但是，大多數活動是由一些大型結構提供的，這些結構提供附加功能，例如存儲，產品分發以及客戶建議服務。這些大型企業由外國製造商的分銷子公司和一些大型獨立貿易商組成。大型經濟盆地的存在有利於他們地點選擇。
融入全球價值鏈的行業
電池和蓄電池的市場非常全球化。實際上，法國製造商的平均國際銷售量佔一半，大部分來自以前的工業化國家（德國，美國居首位）。儘管法國製造商的出口活動增加了，但特點是，法國工業的貿易逆差很大，在中期內急劇增加逆差。這是由於消費類產品在批量銷售中完全由外國製造商提供的。
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少數法國和美國製造商實業家
電池製造領域擁有一些國家級品牌（Saft，Bolloré，Art Energy），處於各自領域的技術前沿。因此，Saft集團是工業用高科技電池的全球領導者，並在法國擁有3個工業基地。最近，它開始進行大規模的產能投資浪潮，包括在其普瓦捷（Poitier）基地建立一個電解質生產中心（86）。就Bolloré集團（Blue solutions）和Art Energy的子公司而言，它們屬於利基市場，分別是超容量電池和復雜性蓄電池。除法國公司外，某些大型美國製造商也在法國進行了生產。 Exide Technogies尤其如此，是汽車行業鉛酸電池的主要參與者，該公司在Gennevilliers擁有一家工廠及也是其歐洲總部（93）。但是，該集團在2019年宣布要出售其大陸分公司。另一方面，Energys公司正在其Arras廠址（62）進行大量投資，以增加工業電池的產量。
美國商人主導的主流市場
龐大的Energizer在2019年初收購了Spectrum Brands集團旗下的電池業務，從而在競爭中處於領先地位。它通過其品牌在大部分市場（玩具，電話，遊戲機，燈具等）上運營。 Energizer，EVEREDY，現在是Royovoc。它的主要競爭對手金霸王Duracell（世界領先的鹼電池）與同名品牌緊隨其後，並且以BtoB的 Procell品牌為特色，為專業人士提供。後者由法國領先的純電池貿易商Upergy集團銷售。它擁有自己的1001電池品牌網絡和Allbatteries電子商務網站，可分發給零售商，大型集團和批發商。
該行業看到了新一輪的玩家湧現
儲能解決方案由於在經濟的大部分領域中的日益普及而具有光明的前景。受到這種潛力的吸引，近年來，新進入者在細分市場中成倍增長，例如初創公司Nawa Technologies，Otonohm，Tiamat或Forsee Power。例如，初創公司正在準備向市場推出用於重型電動車的“智能”蓄電池系統。隨著時間的推移，這些極富創新性的初創企業可能會成為該行業的關鍵參與者。
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信息資源 – 市研所用的統計數據來自以下機關提供
ADEME, INSEE, Eurostat, Douane, FIEEEC, SPAP
譯者 陳瑞瑛 CHEN Juiying
法國巴黎社會院EHESS -DEA比較經濟研究所碩士及博士班第一年畢業 / 法國東方語言學院INALCO – DESS多語工程研究所碩士畢業/ 美國德州大學達拉斯分校UTD –
Master of science in Accounting會計研所碩士畢業/ 法國巴黎大學十二分校Université
Paris XII – Licence & Maîtrise AES 企業行政學士及碩士畢業/ Six Sigma Green Belt
曾在法國不同公司担任銷售工程師、銷售經理、銷售及行政總監
文材來源 Xerfi février 2020
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