法國的藥房妝店分銷 – 2019年11月
2020年市場上升
到2020年，藥妝品的銷售將繼續受益於家庭消費的增加。在儲蓄率下降的帶動下，後者的消費將顯著刺激“愉悅購物”。此外，市場將能夠依靠蓬勃發展的結構性因素，例如對更好的慢老的渴望以及對外觀和健康的日益關注。這些因素將推動香水和化妝品市場的新局面（到2020年增加2％），這是一個異構的類別，其中主要包括輔助藥品。皮膚化妝品範圍的擴大和產品創新也將刺激需求。為了響應消費者對健康和環境影響的日益增長的關注，品牌確實在市場上投放了越來越多的具有天然和/或有機成分的產品。最後，在人們對藥物越來越不信任的情況下，芳香療法產品的銷售將繼續增長。
面向獨立/個體經營者的有針對性的活動
在不斷增長的市場中，獨立藥店（Xerfi）的營業額在2020年將略有增長（+ 0.5％）。這些結構將能夠依靠幾個重要的優勢，特別是它們作為專家的，與客戶的緊密聯繫以及他們銷售人員的知識，例如，它們提供飲食建議並提供皮膚和頭髮診斷。一些獨立經營者也將從他們的差異化努力中受益。例如，位於巴黎（75）的Monge藥店推出了其首個“法國美容實驗室French Beauty Lab”。在2019年6月重點突出在法國製造產品的品牌。但是，這些結構繼續受到國家旗幟下藥房和其他分銷渠道（藥房，精選香水等）的競爭的影響。考慮到它們的規模小，它們也無法從大型網絡的議價能力中受益。特別是對於供應商（例如沒有中央採購中心）。
藥房的銷售額幾乎佔一半
藥房是法國藥房的主要分銷渠道。在2019年，儘管輔助藥物產品在其收入中佔比很小（不到10％），但它們佔據了市場48％的價值。但是，鑑於可償還藥品的發展前景不佳，該細分市場對他們而言是真正的增長動力。藥房在輔助藥市場上具有許多優勢，例如其醫療保障和諮詢範圍。為了刺激這一細分市場的銷售，藥店正在擴大專門用於藥店的領域，特別是通過以誘人的價格開設具有廣泛的“大型藥店”。例如，位於勒阿弗爾（76）的科蒂Coty藥房於2019年4月遷至更大的空間。新藥房的表面積為2500平方米，已成為法國最大的藥房。藥房還依靠其銷售點的動畫來吸引和留住客戶：實施忠誠度計劃，在吊船頂部Endcap進行多次促銷等。
大型食品商店陷入困境
在經歷了艱難的2019年之後，大型食品商店（GSA）和GSA角落的藥房營業額將在2020年再次下降（-0.5％）。這些市場的活動將因缺乏大型超市的吸引力而受到影響。後者實際上經歷了一種減少消費的現象，即減少消費但改善消費。因此，人潮的下降直接影響到大型超市（以及角落的藥店）內的銷售，而且也影響了大型超市周圍的大型購物中心，那裡的藥妝店通常都貼有GSA標語。 E. Leclerc的某些銷售點也指出了另一個損壞點，即藥房醫生在商店中的存在，這是GSA藥妝店溝通中的重要因素。實際上，在2019年12月，該組織被克雷泰伊Créteil商事法庭勒令支付30,000歐元，以就其藥房中存在專業人士的虛假信息進行交流，但該集團無法證明其有效存在藥劑師。儘管如此，GSA仍繼續在市場上發動攻勢。例如，E.Leclerc於2019年底在其位於阿夫朗什（Avranches）的大賣場開設了一家新藥店（50）。
外國專家的進攻
近年來，在法國電子商務的蓬勃發展的推動下，藥妝/輔助藥品的在線銷售穩步增長。從純玩家開始，這一部分的活力激發了許多玩家的興趣。 2019年2月，比利時製藥公司（Belge Pharmasimple）購買了法國網站1001 Pharmacies（網站有30,000藥品項目，每月有超過500,000名訪客），並旨在成為在線藥店的領導者。瑞士Zur Rose則於2019年3月與Lagardère集團一起進入Doctipharma網站，以在法國市場站穩腳跟。自收購以來，Doctipharma平台已逐步整合到PromoFarma開發的市場中，PromoFarma是瑞士Zur Rose在歐洲南部的子公司。因此，消費者可以使用多種跨國藥品（100,000種）。
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藥妝店專家（商店和純玩家Pure Player）佔據了藥妝店銷售的一小部分（2019年不到銷售額的20％）。他們提供的產品範圍是由法條文本定義的，這是因為存在藥店的壟斷，尤其是銷售非處方藥或符合藥典的敷料。輔助藥店是某些附屬於標識的商店（Tanguy Parapharmacy，Parashop和大型食品店的其他標識），或者是獨立的結構。
藥房代表著藥妝店產品的主要分銷渠道，按價值計算，其銷售額幾乎佔一半。大型食品店佔據了約12％的市場，香水和美容院超過了20％。
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分銷是在藥品分銷中保持藥房壟斷的少數歐洲國家之一。相反，在某些國家（例如荷蘭或英國），藥品的銷售受到較少的管制（例如，藥品的銷售主要在荷蘭的外部藥房進行） 。
歐洲不同的OTC藥品分銷渠道（OTC指可自由買賣）
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藥妝市場的主要決定因素
–家庭的經濟和財務狀況
–法國人對健康和美麗的關注
–藥妝產品的消費價格
–專賣店數量的演變
–市場上非專家的定位
–在線銷售的發展
–推出新產品
–銷售概念的演變
2019年家庭購買力增長了1.5％。這一增長主要是由於自2018年秋季以來實施的支持購買力的支持措施：逐步取消住房稅，減少的社會保障稅金，免收年終獎金的稅，獎勵工作活動獎金等。因此，家庭的總體消費方向良好，尤其是在年底時，這使藥妝店受益。
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專注於有機化妝品
面部和身體護理以及護髮產品是有機化妝品的明星
這是有機化妝品買家最常買的三個類別，也是有機商店最暢銷的三個類別。它們是“有機”消費者基本籃子的基礎。另一方面，香水和淡香水以及防曬產品是法國人較少買的類別。值得關的問題是，這些產品缺乏效率，可用性或什至對“有機”這個名稱缺乏信心。應該注意的是，對於“新植物”的消費者來說，藥房和副藥妝店網絡是通向有機品的第一個門戶。
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護膚在香水店的市場
法國的香水和化妝品市場（所有分銷渠道加在一起）在2019年增長了1.5％。由於上半年消費量減少了一半，但年底銷售卻加速了。
食品補充劑的銷售
2019年食品補充劑的銷售額增長了2％。這一增長可以通過具有健康指標（尤其是壓力/睡眠，消化和活力）的食品補充劑的成功來解釋。藥店是食品補充劑的第一分銷渠道（按價值計算，佔2018年銷售額的49.6％），遠遠領先於藥妝店（5.9％）。
2019年在藥店購買的食品補充劑再次增長（+ 3.5％）。藥妝店已經能夠指望對帶有健康指示的食品補充劑的需求增加（2018年佔銷售額的5.8％）。藥妝店是最有活力的食品補充劑分銷渠道之一（2018年銷售額佔銷售額的比重為4.1％，而藥店的銷售額為(+ 3.4％），這歸功於歸功於瘦身細分市場中更好的彈性，下降了。
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與專家不同的演變
2019年，市場受益於面向家庭的良好消費以及法國人對美學，福祉和健康的日益增長的興趣。但是，根據參與經營者的個人資料，藥妝店分銷專家的活動經歷了截然不同的變化。獨立藥妝店（Xerfi）的營業額略有增長（+ 0.5％）。面對來自其他分銷渠道的激烈競爭，這些藥妝銷售點選擇了補充性服務，例如飲食建議或皮膚診斷。相反，以大型食品賣場的名義在藥妝店的銷售在2019年略有下降（-0.5％）。大賣場缺乏吸引力已對GSA品牌下的藥店的經營活動產生了影響，後者主要位於大賣場的購物中心。
市場上的重量級藥房
專業分銷商的主要競爭對手藥房在2019年再次佔領了近一半的藥妝市場。他們尤其從皮膚科醫生的皮膚美容建議/處方繁多及其醫療保證中受益。另外，藥店已經從擴大其策略的策略中獲益：越來越多的“巨無霸”藥店正在以低價提供各種產品，包括藥妝品。例如，法國最大的藥房，表面積為2500平方米，於2019年4月在勒阿弗爾（76）開業。
一些純玩家參與者從外資流入中受益
Pure Player在藥妝店的活動在2019年定位明確，特別是由於電子商務的蓬勃發展。這些參與者在其競爭優勢的分銷渠道中，以其價和相關服務（快速交付，藥劑師的建議等）在競爭中脫穎而出。此外，2019年，該公司被比利時藥業Belge Pharmasimple收購的1001 Pharmacies藥房和瑞士Zur Rose收購的Doctipharma。這些收購使法國運營商可以通過整合其母公司的目錄來開發。
新的定價壓力
由於該行業的激烈競爭，輔助藥品的消費者價格在2019年略有下降（皮膚護理和護髮產品的-0.5％）。僅個人衛生用品的價格上漲（+ 0.5％）
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藥妝店產品的消費價格
除肥皂，牙膏和洗護用品外，2019年藥妝店產品的消費者價格下降。面對激烈的競爭，超市和專門通路增加了促銷優惠，這再次對價格造成了沉重壓力。在這種情況下，彩妝和皮膚護理產品以及護髮產品的價格在2019年下降了0.5％。個人衛生用品（肥皂，牙膏等）的價格上漲了0.5％。 獨立藥妝店活動晴雨表 經過兩年的下滑後，一組獨立藥劑師（Xerfi）的營業額在2019年略有增長（0.5％）。玩家押注他們的補充服務的吸引力，例如飲食建議或皮膚診斷以及與客戶的接近度。但是，獨立藥房繼續遭受來自GSA品牌藥房以及其他分銷渠道（藥房，純藥店等）的激烈競爭。
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獨立藥妝店的商業利潤率
獨立藥妝店（Xerfi）的商業利潤率在2019年下降了0.7個百分點。受競爭的影響，各藥妝店不得不降低價格而又無法降低其供應成本（由於其規模一般-減少），這對指標造成了壓力。相反，他們的許多競爭對手通常都設有中央採購中心（藥店集團，品牌下的藥妝店等），使他們可以從與供應商的良好權力平衡中受益。
大型食品賣場藥妝店的銷售
大型食品商店的藥店銷售額在2019年略有下降（-0.5％）。詳細而言，除了某些產品（衛生用品，太陽鏡和嬰兒用品）外，幾乎所有類別的產品都沒有刪除。大賣場缺乏吸引力已對GSA副藥店的活動產生了影響，後者主要位於大賣場的購物中心。
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專注於其他非專業通路的活動
經過兩年的下滑，藥妝店中的皮膚化妝品銷售額在2019年略有增長（+ 0.5％）。該細分市場能夠依靠皮膚科醫生的建議：除皮膚治療外，這些產品越來越多地是從業人員開出的皮膚病護理協議的一部分。食品補充劑的銷售額在2019年保持強勁（增長3％）。
近年來苦苦掙扎，選擇性香水店在2019年的護膚品銷售額再次下降（-1％）。該通路繼續遭受消費現象的困擾，這與消費者對產品組成，對消費負責任的渴望以及美容程序的簡化有關。儘管制定了激進的促銷政策，但品牌仍無法阻止這一消費趨勢。
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2019年，美容院的營業額增長了1.5％。在購買力的新增長和對幸福感的不斷追求的刺激下，美容專業人員受益於需求導向的需求。價格上漲也推動了美容/療活動的發展（2019 美容/療為1.1％）。儘管如此，運營商仍面臨來自非美容專家的激烈競爭。
自2009年以來，由於GSA大賣場缺乏吸引力，大型食品賣場的非食品銷售一直在下降。因此，大型食品零售商傾向於減少其非食品銷售區域。藥妝產品的銷售趨勢是這種趨勢的一部分。所有產品類別（個人衛生，美容和護髮）均受到2019年銷售額下降的影響。
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2019年輔助藥品各種分銷渠道的市場份額
2019年分銷渠道所擁有的副藥品銷售網點數量和營銷方式
商店
在2011年至2014年停滯後，法國的藥妝店數量自2015年以來增長了15％以上，達到418家。這一增長還伴隨著平均銷售面積的增加（自2011年以來平均增加了27平方米）。 E.Leclerc Parapharmacie代表了GSA藥妝店銷售區域的66％，尤其是在2018年9月至2019年9月之間開設了3家新店。 超過60％的藥妝店都有連鎖超市的支持。他們佔據了法國藥妝店營業額的65％。專業品牌下的藥妝店佔機構的近20％（2019年為19.3％）。但是，它們僅佔專門藥妝店銷售額的12.9％。
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主要品牌的特徵
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競爭對手通路（藥房）
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選擇性香水店
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一般純玩家
法國在該領域的主要參與者
營業額排名
市研所用的統計數據來自以下機關提供
INSEE, CNOP, Panorama TradeDimentions, Xerfi ,
ACSIEL – www.acsiel.fr
Presse spécialisée – LSA, points de vente, Cosmétique Mag, Pharmaceutiques, Moniteur des Pharmacies, Faire Savoir Faire.
CNOP – www.ordre-phamacien.fr
FEBEA –www.febea.fr
Synadiet – www.synadiet.org
www.lemoniteurdespharmacies.fr
譯者 陳瑞瑛 CHEN Juiying
法國巴黎社會院EHESS -DEA比較經濟研究所畢業 / 法國東方語言學院INALCO – DESS多語工程研究所畢業/ 美國德州大學達拉斯分校UTD – Master of science in Accounting會計研所畢業/ 法國巴黎大學十二分校Université Paris XII – Licence & Maîtrise AES 企業行政學士及碩士畢業/ Six Sigma Green Belt
曾在法國不同公司担任銷售工程師、銷售經理、銷售及行政總監
文材來源 Xerfi Novembre 2019
