XERFI 2020年2月 法國螺絲和螺栓產業研究
XERFI 2020年2月法國 螺絲和螺栓產業研究
螺絲和螺栓製造商的營業額將在2020年再次下降（-0.5％）。由於汽車和建築行業需求的下降，產量將進一步下降。在經濟進一步惡化之後，出口活動也可能不太活躍。只有維持航空訂單水平才能限制部門收入的下降。
該行業的主要亮點
2020年1月，LISI航空航天贏得了與德國MTU的為期10年的合同，該公司是空中客車的主要分包商，生產發動機壓縮機的零件。該合作夥伴關係將於2020年底生效，到2023年將逐步增加到每年170,000件。
螺釘和螺栓涵蓋五個主要產品系列：帶六角頭，開槽或十字形頭的金屬零件，帶螺紋的金屬製品（桿和銷），無螺紋的（鉚釘，銷等），以及其他固定件（墊圈，無頭螺釘和螺栓，鉤子，釘子等）汽車，製造和航空業以及建築業是螺釘和螺栓製造商的主要出售者。
該行業由法國Lisi集團主導，該集團通過其5個子公司（其中三個專門生產汽車零件，兩個專門生產航空零件）為法國和國外市場提供產品。它的主要競爭對手主要是外國人，例如意大利的阿格拉蒂Agrati，美國的Arconic和伊利諾伊州的工具廠Illinois Tool Works以及德國的博爾霍夫Böllhoff。
下圖為 螺釘和螺栓製造總銷售額 / 螺釘和螺栓產業製造總員工/在法國螺釘和螺栓產業的製造商/ 法國進口 螺釘和螺栓/主要製造螺釘和螺栓的製造商在汽車航空營造等領域分佈
市研所用的統計數據來自以下機關提供
INSEE 法國國家統計局
EUROSTAT
Douanes 海關
ACOSS
AFFIX – Association des fabricants de fixations mécaniques
FIM- Fédération des industries mécaniques
La presse spécialisée
L’Usine Nouvelle –www.usinenouvelle.com
Micronora –Salon international des microtechniques www.micronora.com
Métalexpo Paris – Salon du métal dans la construction
Les sites des groupes
AGRATI – www.agrati.com
ARCONIC- www.arconic.com
Böllhoff – www.bollhoff.fr
Illinois Tool Works – www.itw.com
Lisi – www.Lisi-group.com
研究中使用的匯率：2018年的美元1EUR = 1.18149USD
航空航天工業生產
航空和航天生產的增長在2019年放緩（增長0.5％，而2018年增長3.6％）。 A330和A380的交付量繼續下降。但是，在國外進行的A320的製造加速使法國的設備製造商受益，而間接地使螺釘和螺栓製造商受益。
儘管房屋開工量出現新的下降，但法國的建築產量在2019年增長了1.5％。該行業得益於非住宅和（維修-翻新）領域活動的活力。在歐洲，增長更為明顯（+ 2.4％），這種情況刺激了對螺絲和螺栓的製造需求。
下圖為 航空航天工業生產/建築營造生產
缺乏動力的環境
法國的螺釘和螺栓產量連續第二年在2019年下降（-2％）。然而，在2018年出現強勁下滑（-7.8％）之前，該行業仍然保持了9年以上的產量增長。從汽車行業開始，該行業的主要銷售確實已經失去了兩年勢頭。法國航空航天工業是該領域專業的另一個主要客戶市場增長，其特點是，這與A330和A380的交付量緩慢下降有關。最後，建築業利用了非住宅建築和維修翻新的活力來恢復。但是這種反彈太弱了，以至於無法上升恢復對的螺栓和螺栓的需求。
廠商再次提價
儘管部門產量下降，但螺栓和螺栓製造商的營業額在2018年（-3.1％）的低谷後於2019年再次增加（+ 1.5％）。 舉例來說，Arconic於2018年7月出售了其建築部門，以重新專注於更苛刻的航空市場。但是，應該指出的是，這種總體增長掩蓋了更為鮮明的對比。一方面，具有強大議價能力和高端定位的領導者。另一方面，小型機構難以在與大型承包商的議價中佔優勢，並且在標準化產品的競爭中首當其衝。
有前景的出口
該行業在2019年受益於國外需求，由於出口額增長了2％。有時隸屬於大型外國集團的製造商享有國際聲譽和全球分銷網絡。領導者在法國製造的產品的高技術性得到了廣泛認可，使他們贏得了重要合同。
下圖為
螺釘和螺栓產量/
螺釘和螺栓生產價格
螺釘和螺栓製造商的銷售在2018年達到（-3.1％）之後，在2019年恢復了上升趨勢（增長1.5％）。儘管需求下降，並且產量下降了一半，但行業專業已將價格上漲幅度提高到足以恢復其收入增長的程度。
法國的螺釘和螺栓出口在2019年增長了2％，達到1441,9M歐元。美國是法國螺釘工業在國外的第三大出口地，美國的需求尤其活躍（35.8％）。相反，流向歐洲國家的數量卻下降了，就像德國（-6％）一樣，其汽車工業正經歷一場重大危機。
在2008年至2018年之間，該行業中至少有一名員工的企業數量從150個下降到114個單位，下降了24％。這種侵蝕對受薪勞動力造成了機械壓力，在此期間，受薪勞動力下降了10.5％，降至7,677人。在過去的十年中，該行業受到內需下降和外國競爭加劇的強烈影響。
法國在螺釘和螺栓的製造方面在歐洲排名第三，2017年的營業額為23億歐元。在2013-2018年期間，法國工業家平均面向國際市場，其平均營業額的39.7％來自出口。儘管如此，法國的貿易平衡在結構上似乎是負數。實際上，國內供應不足以完全滿足需求，外國競爭，尤其是來自德國的競爭，導致進口水平明顯高於出口水平。
下圖為
螺釘和螺栓產業銷售/
法國出口螺釘和螺栓/ 出口螺釘和螺栓的主要國家/歐洲螺釘和螺栓的製造商數量,人員及銷售金額
Lisi集團主導著法國的螺釘和螺栓製造行業。該公司主要將產品瞄準航空業（佔2018年集團總營業額的56.8％）和汽車市場（35.3％），還針對其設計和供應的醫療領域（7.9％）植牙物。
Lisi在法國的主要競爭對手是在法國具有生產能力的外國製造商。美國Arconic，於2016年11月從美國鋁業（Alcoa）分拆而來，定位為該行業的n°2。它控制著法國的4個從事螺釘和螺栓製造的子公司（2018年累計營業額3.98億歐元），主要用於航空領域，也用於汽車領域。其次是美國的伊利諾伊州工具廠（2.076億歐元），意大利的阿格拉蒂（1.371億歐元）和德國的博爾霍夫（1.094億歐元）。後者通過其子公司Böllhoff Otalu在國家領土上已有60多年的歷史了。該公司總部位於拉沃瓦爾（La Ravoir）（73），主要針對汽車行業。
螺栓和螺栓製造的其餘競爭格局主要由中小型企業組成，其中大多數具有特定的技術技能並定位於利基市場。家族企業Zobel（2017年的營業額為750萬歐元）例如專門為石油行業（鑽井平台）和核能行業提供解決方案。這些小型企業中的許多人近年來都啟動了投資計劃，以加快他們的發展。舉例來說，2019年5月，Delta Metal公司（2018年為950萬歐元）投資了100萬歐元以征服航空市場。因此，它通過招募和培訓獲得了300噸量身定制的壓力機和新技能。
下圖為 法國 螺絲和螺栓產業企業歷年銷售排行榜
譯者 陳瑞瑛 CHEN Juiying
法國巴黎社會院EHESS -DEA比較經濟研究所碩士及博士班第一年畢業 / 法國東方語言學院INALCO – DESS多語工程研究所碩士畢業/ 美國德州大學達拉斯分校UTD –Master of science in Accounting會計研所碩士畢業/ 法國巴黎大學十二分校Université Paris XII – Licence & Maîtrise AES 企業行政學士及碩士畢業/ Six Sigma Green Belt
曾在法國不同公司担任銷售工程師、銷售經理、銷售及行政總監
文材來源 Xerfi février 2020
