France – Page 12

Publié le 7 août 202015 janvier 2021 par Estelle Chen — Un commentaire

Fabrication de vaisselle et d’articles en céramique – Février 2020 法國餐具和陶瓷器的製造- 2020年2月

法國餐具和陶瓷器的製造- 2020年2月

用於裝飾或使用的陶瓷製品的製造領域包括餐具和廚房用具以及裝飾。運營商的供應主要由瓷器或陶器製成，供家庭和專業領域使用。許多公司還對砂岩或陶邪土製成的物品進行定位。由於其手工性質，該部門主要由個體公司組成。但是，活動非常集中：根據Xerfi組成的小組，該行業中排名前4位的公司在2017年的總交易額中佔64.6％。

家用或裝飾用陶瓷製品的生產部門聚集了多種產品。但是，餐具佔銷售的大部分。注意，陶器在餐具中更常見，因為它的價格比瓷器低。

瓷器餐具（盤子，杯子，碟子，水壺等）在2018年創造了製造商近三分之二的產品。裝飾性陶瓷物品（器皿，碗，中樞，托盤等）。）佔總產量的22.9％。

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家庭購買力和消費

購買力和家庭消費在2019年增長了1.5％。這一增長的主要原因是自2018年秋季以來實施的支持購買力的支持措施：逐步取消住房稅，社會保障繳款減少，免徵年終獎金稅，鼓勵就業的活動獎金。因此，家庭總消費處於正確的軌道上（1.3％），尤其是到年底時，在一定程度上使該行業的製造商受益。

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陶瓷餐具和物品銷售的支持因素

近年來，整個餐具行業，特別是餐具行業，得益於個人對<tabling>的吸引力，也就是說，在家中歡迎親人的藝術。為他們做飯。現在，尤其是餐具被認為是一種裝飾物，是一種表達個人品位的方式手段。

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傳統餐廳的活動在2019年保持活躍（增長5％）。購買力的提高一直是法國餐館的動力。傳統餐飲業的專業人員也已經能夠指望方向明確的遊客流量。餐飲活動的增加在一定程度上刺激了對家用或裝飾用陶瓷製品的需求，使法國製造商受益。

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酒店的住宿天數和住宿容納能力

2019年酒店出席人數略有增加（+ 0.7％）。增長是通過黃色背心危機和交通運輸罷工造成的，這對世界領先的旅遊目的地產生了負面影響。就其本身而言，全城的整體住宿容納能力已穩定。酒店業對家用或裝飾用陶瓷製品的需求在2019年仍然低迷。

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餐具（瓷器，陶器，粗陶器，陶器等）的銷售在2019年再次下降。尤其是大型食品商店以及連鎖店和特許經營店的銷售額下降。實際上，後者收取的價格要高於家具店和過期不流行打折店。

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法國用於家用或裝飾用陶瓷的進口在2019年下降了（-1％）。法國需求低迷可以解釋這種趨勢。法國的最大供應商中國的流量在今年的前11個月下降了7.6％。

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2019年家用或裝飾用陶瓷製品製造商的營業額保持穩定。營業活動得益於國外需求的良好趨勢和價格的小幅上漲。但是，產量的急劇下降限制了製造部門活動價值的演變。

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家用或裝飾用陶瓷製品的生產價格在2019年繼續增長（+ 1.7％）。這種增加的主要原因是原材料（高嶺土，粘土等）的供應成本增加。但是，由於外國競爭激烈和國內需求低迷，製造商無法完全轉移生產成本的增長。

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領導者將自己定位於高端市場

法國在餐具和陶瓷製品製造領域的領導者憑藉其高端定位已在該領域確立了自己的地位。最重要的是，他們依靠可以追溯到18世紀的手工知識以及與知名藝術家合作開發。奢侈品集團Hermès的子公司Compagnie des Arts de la Table et l’Email在2018年的營業額達到近4,600萬歐元，在法國製造商中排名第一。它的生產基地位於Nontron（24），專門生產瓷器和陶器的餐具和裝飾物。 Limougeaud Bernardaud則在瓷器的搖籃Haute-Vienne擁有兩家工廠，每年生產200萬件。貝爾納多（Bernardaud）知名的專有技術，約80％的產品出口到國外。

廚具專家

一些炊具製造商也正在成為該行業的主要參與者。他們特別利用法國對自製的熱衷。埃米爾·亨利（Emile Henry）就是一個例子，他以他的麵包盤，他的塔金tajine菜餚甚至是烤磚而聞名。它還依靠創新來續訂其產品，每年提供6至7種新產品。他的最新創作之一是Delight系列，其中的物品呈現得非常輕。該集團在國外也享有很高的聲譽。它的產品80％出口到65個國家。其他專業運營商也活躍於該領域，例如標致（Peugeot）於2018年接管了陶瓷製品製造商布列塔尼陶瓷工業（BCI）。該集團因此成為Appolio和Esprit de Cuisine品牌的所有者。

許多較小的參與者

該部門還擁有許多小型製造商，主要是工匠。其中一些產品專門定位於“餐具領域，例如Ateliers du Bec，專門從事陶器的手工生產或Les Sales Gosses.銷售業務。其他公司提供家用或裝飾用陶瓷製品。陶器例如，Le chêne vert聖櫟專門從事製造赤陶的安杜茲Anduze花瓶。 Myriam Ait AmarCéramics設計裝飾物品和瓷器照明。

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市研所用的統計數據來自以下機關提供

INSEE, Les Douanes, Acoss, Comité Francéclat

Presse spécialisée ( Points de Vente, Usine Nouvelles, etc. )

Confédération des Industries Céramiques de France – www.ceramique.org

Pôle Européen de la Céramique – www.cerameurop.com

www.poitsdevente.fr

www .usinenouvelle.com

Bernardaud – www.bernardaud.com

Emile Henry – www.emilehenry.com

Hermès International – www.hermes.com

Pillivuyt – www.pillvuyt.fr

Revol Porcelaine – wwwrevol-porcelaine.fr

譯者陳瑞瑛 CHEN Juiying

法國巴黎社會院EHESS -DEA比較經濟研究所碩士及博士班第一年畢業 / 法國東方語言學院INALCO – DESS多語工程研究所碩士畢業/ 美國德州大學達拉斯分校UTD – Master of science in Accounting會計研所碩士畢業/ 法國巴黎大學十二分校Université Paris XII – Licence & Maîtrise AES 企業行政學士及碩士畢業/ Six Sigma Green Belt

曾在法國不同公司担任銷售工程師、銷售經理、銷售及行政總監

文材來源 Xerfi février 2020

Publié le 4 août 202015 janvier 2021 par Estelle Chen — Laisser un commentaire

La construction automobile face à la crise – Mai 2020 汽車產業面對危機 – 2020年5月

汽車產業面對危機 – 2020年5月

走向汽車生產崩潰

到2020年，法國的汽車產量將下降27％，比2019年減少60萬輛。即使在健康疫情危機爆發之前，由於2020年的到來，法國的汽車產量也將進入黑年。法國生產商PSA和雷諾（Renault）經營的生產轉移範圍。這些搬遷佔產量下降的三分之二。疫情危機加劇了這個秋天，因為它加劇了歐洲汽車市場的衰退，並導致生產停產（法國平均為34個工作日）而沒有完全追趕可能。

減震係數

面對經濟參與者的收入下降以及健康危機造成的不確定性，所有客戶群（個人，專業人員，短期租賃）將傾向於推遲購買甚至取消購買。但是，這種結轉效應將受到許多歐洲國家對汽車行業專用的支持計劃的採用的限制，這將刺激購買，並且受到製造商降價的影響，從而產生意外的影響。

穩健的主角們，但情況截然相反

通過將其B級（從A到E的等級）的抵抗力分數，Xerfi認為汽車行業有能力渡過危機。疫情危機開始時，製造商的財務實力雄厚。在該部門廣泛使用的部分失業計劃使支付人事費用成為可能。他們面臨的供應問題相對較少，並且能夠相當快地恢復到危機前的生產水平。但是，它們的盈利能力將下降。在這種情況下，製造商將不得不削減其不必要的投資（例如自動駕駛汽車），並且必須減少其成本結構。

成本和及時協同效應支持

這樣的危機加強了成本和及時協同戰略。不必解決汽車庫存不足的問題，可以使生產重新開始更快，就像瓦倫西安Valenciennes（59）的豐田Toyota。對於成本結構較為精簡的製造商來說，這場危機的財務影響將較小。這就是PSA希望遵守與FCA和雷諾Renault合併的時間表，以加強與日本聯盟合作夥伴的協同作用的原因。

1.到2020年，國內生產總值的下降預計約為7.6％。2021年活動的反彈，儘管其幅度很大，將無法完全恢復2020年應有的活動損失。

2.快速趕上活動的場景實際上遇到了三個主要陷阱：許多服務中生產損失的不可恢復性；行業的產能極限，在過渡期內不會延長；就業和家庭收入顯著放緩，這拖累了反彈的潛力。

3.儘管如此，經濟仍應在2021年第4季度恢復到原來2019年底的水平。這一數個季度延遲標誌著中期增長的惡化。金融不穩定的背景以及長期的活動可能使公司，國家和銀行的資產負債表質量下降，這再次消除了V形快速復甦的前景。

4.短期而言，國家通過部分失業來支持人事費用，對中小的企業的援助，某些成本的推遲以及為現金貸款設立閘門的開放保留了生產能力。政府的行動因此避免了最壞的情況。但是，支出的推遲和債務的增加將嚴重的現金流問題推遲到隨後的幾個季度。儘管採取了公共支持措施，但仍存在法律拯救企業的風險。

5.在某些服務領域，活動衝擊將是巨大的：運輸，酒店和餐飲，貿易和家庭服務（娛樂，休閒，保健等）。此外，某些行業最容易受到貿易下滑的影響。全球範圍內以及專業分銷商（汽車，設備，材料）的關閉。可以估計，三分之一的經濟處於災難之中，對國內生產總值的50％產生了巨大的壓抑作用。

6.除了與衛生，社會行動或教育有關的非市場或行政部門外，只有少數市場活動應抵禦海嘯：農業和糧食部門（不包括餐飲業），電信，服務。信息技術，製藥尤其是金融部門。

7.某些行業，即使它們在短期內緩解了衝擊，但由於消費者行為的變化以及為恢復公司利潤和現金流所作的努力，它們尤其面臨長期的壓抑風險：航空，媒體（面對廣告收入的下降）或某些BtoB部門（將作為調整變量）。

有關病毒大流行的經濟假設，經濟處於停滯狀態：有關停工程度的第一批數字，三分之一的員工從事部分失業短期工作。

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預測練習中保留的瞬時活動損失的估計

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2020年和2021年國際背景下的主要假設

現金流量減少，家庭儲蓄增加

Covid-19的重創在家庭收入動力與和消費崩潰之間造成了前所未有的雙重結果，這與勞動力配額和對某些商品和服務的強制性限制有關。這種情況同時造成了兩個嚴重的震盪：一個是公司利潤和現金流量下降，另一個是政府賬戶間接下降，這通過轉移延遲了衝擊；另一個原因是家庭儲蓄率的上升，這些家庭暫時無法通過監管和職能來支出其收入：45％的消費者支出全部或部分地受到疫情限足限制。當我們考慮到約束性支出和並行電子商務電路的權重時，消費的直接下降約為35％-40％。

收入的相對慣性，再加上消費的崩潰，在家庭方面產生了巨大的被迫儲蓄。儲蓄率通常在可支配收入的14％至15％之間，在第一季度近至19％，然後在第二季度近至35％。這種差距恰好可以武裝其後的追趕行為。在上半年，約有千億的支出將被沖銷，儘管家庭收入下降了約200億，800億美元的現金持有量可用於為下半年的追趕支出提供第二學期的資金。因此，從表面上看，即使收入和就業下降，經濟也可能會經歷過度振興的時期，因為著名的法國在月底已經積累了羊毛儲備。

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能夠恢復並趕上行業的能力

購買力和和消費量的被截

到2020年，購買力預計將下降近1％。因此，我們可以觀察到2019年至2020年之間的購買力下降2.5至3點。後者可能在2021年停滯不前。換句話說，消費的基本面隨著時間而惡化：

-2020年平均就業率下降約1％。

-部分失業擴大到超過900萬名員工，這說明了惡化的另一個重要部分。我們估計，就業保留計劃將在2020年將家庭購買力削減0.9個百分點。這種影響在2021年將倒退。

-自僱者/獨立職業者收入的急劇下降也極大地導致了購買力的下降（約一個點）。政府援助不足以彌補獨立職業者造成的收入損失。

-對於這三個主要的下降因素，必須加上加班，損失獎金和公司的工資節制行為。

-只有通貨膨脹的下降（尤其是進口）才能緩解衝擊，並為家庭提供一些新鮮空氣。

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家庭收入

2020年主要經濟領域的增加值增長預測

1.有18％的公司到4月底已完全停止活動，而在禁足停止後，有12％的公司已完全恢復。除家庭服務外，工業和服務業相對較為寬鬆。在疫情禁足期間註冊活動增加的公司中，有3％的公司在疫情期間活動增加受益於額外業務量的30％至40％。通過重組，我們可以估算出不包括農業在內的商業領域活動的下降，從3月15日到31日分別為50％和4月的40％。

2.對於已經停止或減少其活動的公司，很大程度上是需求的缺乏是其決定的根源。對於在完全停止活動一段時間後恢復活動減少的公司，重新啟動主要發生在第14周到第17週之間。在完全停止活動之後恢復活動減少的公司中，有12％的公司平均以正常生產能力的三分之一進行活動。自疫情開始以來活動減少的人（44％）也以“正常”水平的三分之一工作。

3.在使用該部份失業方案的公司中，平均有72％的勞動力從事短期工作部份失業，相當於商業領域（農業除外）中有薪勞動力總數的52％。只有12％的員工像往常一樣工作，因為儘管有超過二分之一的員工從事短時工作部份失業，但近三分之一是遠程辦公。缺席育兒（4％），以及因Covid-19和解僱而導致的病假甚至裁員（不到1％）。

4.很少有公司經理認為他們已經面臨現金流困難（5％）。另一方面，將近60％的預計到年底之前會有財務困難。超過二分之一的公司認為其客戶的付款期限更長。在工業建築中，這一比例達到66％，但在信息通信，金融服務和房地產領域中，這一比例僅為38％。

5.不論活動領域如何，管理人員都看好公司的社會氛圍。平均而言，五分之一的公司認為，沒有根據活動領域進行明顯區分，他們在動員員工方面遇到困難。通過遠程辦公動員員工似乎更容易，因為這僅對12％的公司構成問題。

6.從5月11日（計劃開始取消疫情限足的日期）開始，管理人員預計將重新開始其活動。關於復甦的步伐，意見分歧很大，但總體上是悲觀的。恢復活動時風險的第一個條件無疑是客戶需求不足或約束。五分之一的公司的被其財務資源和人力資源拖累。

產業的危機後果

1.法國所有的汽車組裝廠在3月16日那週都關閉停止活動了。短期工作部份失業方案的使用量很大。重新啟動是在4月底由位於瓦朗謝訥Valenciennes（59）的豐田Toyota工廠發起的。 5月底，所有工廠站點恢復活動。但是不完全恢復活動，由於場地內採取了衛生措施，車輛庫存減少以及需求疲軟，減輕了負荷水平。

2.製造商的主要經營問題之一是恢復經銷商銷售（在整個疫情期間關閉）和車輛庫存流動。歐洲汽車市場的衰退是殘酷的。在3月和4月的幾個月中，歐洲乘用車的銷量下降了61.4％，減少了約179萬輛。在同期，法國的銷量下降了79.7％，即約328,000輛。

3.2020年歐洲汽車銷量的下降已經被認為是理所當然的，挑戰在於評估下降的程度。該份額將主要取決於信心的演變以及家庭和企業的財務狀況。國家所採用的汽車行業製造商的折扣刺激計劃將產生意外收益，最終可能會鼓勵家庭不要推遲購買並限制商業損失。

4.根據不同的客戶市場，降價幅度不會相同。對於個人而言，這種下降趨勢不會那麼強烈，因為VPN購買者（personne âgée et aisée老富人）的平均狀況可以避免收入下降。由於現金流困難和業務發展的不確定性，商業投資的收縮將導致業務需求的進一步收縮。最後，危機對旅遊活動和商務旅行的嚴重影響將打擊短期租賃公司的特定市場。

5.汽車生產暫停後，製造商並沒有真正遇到任何供應問題。此外，健康危機導致金屬價格急劇下跌，對他們來說是一個積極的點。

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法國和歐洲的個人市場

該部門對管道的依賴性：高

與客戶群的條件關係：有利

客戶細分條件：不利

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法國汽車行業圖

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法國家庭信心

法國家庭的購買力

法國和歐洲汽車的短期租賃公司市場

該部門對管道的依賴性：低

權力關係：不利

客戶市場情況：災難

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法國非金融公司對資本貨物的投資

2020年按國家劃分的非金融公司投資的演變

危機對該行業公司供應的影響

-物品性質：中間商品（汽車設備，鋼鐵產品和金屬-鋼鐵，貴金屬等）

-耗材重量：重要

-供應價格波動：中等

-原材料的地理來源：法國和歐洲

-行業參與者的上游整合程度：中

-與供應商的權力關係：平衡

摘要：影響小

車輛庫存問題

經銷商處的車輛庫存對於汽車製造商來說是一個棘手的問題，因為組裝廠的任何增加都取決於這些庫存（尤其是示範車輛）的流動性，超過95％為汽傳動。隨著這些車輛的貶值，這一點變得尤為重要。這就是為什麼一些製造商通常在5月底之前實施促銷活動（包括豁免和遞延租金）的原因。

製造商在該領域遇到的主要問題

-勞動力問題：曠工（特別是由於育兒問題），實施健康措施以維護員工的健康。

-後勤問題：潛在的邊境延誤，運輸成本顯著增加，特別是對於電子組件，發現了供應問題

-其他運營問題：在銷售網絡中要出售的車輛庫存，因健康措施而受到阻礙的生產力，必須由員工進行整合。

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汽車行業特有的措施

政府於5月26日宣布通過一項針對汽車行業的復蘇和發展計劃。該計劃概述了該項目，分為三個方向展示項目平台(PFA）提出的項目為：刺激汽車市場，使生態轉型，支持創新和增強法國工業基地競爭力的槓桿。

1.法國的輕型汽車產量到2020年將下降（-27％），至約160萬輛。健康危機已使生產停滯了兩個月，並導致持久的工業中斷。但最重要的是，這導致了重大的經濟危機，導致汽車市場下降，最終導致產量下降。

2.Xerfi在評定為B級時仍然認為，儘管活動嚴重下降，該行業仍具有恢復力和反彈力。在法國的汽車製造商（PSA，雷諾Renault，豐田Toyota和戴姆勒Daimler）通常具有足夠的財務實力（正現金流量淨額，高還款能力，適度的負債比率等）。只有雷諾真正出現在非常困難的境地。但它可以指望得到國家的支持（該國家應很快完成向製造商提供的50億歐元擔保貸款），因此沒有真正的破產風險。此外，即使沒有當前的危機，由於主要的搬遷原因，法國的汽車產量也有望在2020年急劇下降（208，Clio，2008等）。後者在2020年實施，當然會得到維護，並在今年的崩潰中發揮很大作用。

2020年營業額的突然下降仍然嚴重影響製造商的盈利能力。在這種情況下，將啟動主要的儲蓄計劃，並加快尋求協同效應。這是5月27日公佈的雷諾-日產-三菱聯盟新戰略計劃的內含，以及保留PSA和FCA之間擬議合併的原因。

4.在危機發生之前，兩個最重要的法國製造商之間的情況參差不齊。 PSA在2017年至2019年之間的平均營業利潤率，還款能力以及淨現金水平均高於其同胞雷諾（Renault）。更不用說更有利的商業動力了。此外，日產Nissan汽車的困境給雷諾的獲利帶來壓力，卡洛斯·戈恩（Carlos Ghosn）被捕導致聯盟成員之間前所未有的信任信任管理危機。

5.在短時間內，某些決定決定了法國汽車生產的未來。首先，5月26日公佈的汽車行業支持計劃提出了一個明確的目標：到2025年使法國成為歐洲領先的電動汽車生產國，每年有100萬輛汽車。雷諾隨後在29日公佈了重組計劃，該計劃在法國通過關閉，重組場地和裁員，並導致電動汽車專業化生產能力的加速。

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所有汽車製造商的得分都為B。這意味著該行業的公司活動急劇下降，但有足夠的資源度過危機。（該行業的規範財務診斷 à與危機相關的關鍵因素à危機抵抗力得分）

自2013年底Aulnay基地關閉以來，該基地由13個大型工廠組成，法國的汽車行業主要由國家製造商PSA和雷諾Renault主導。除了這兩個法國集團外，製造商豐田Toyota和戴姆勒Daimler也分別在該國設有大型工廠。在法國生產的車輛絕大多數用於法國和西歐市場。

由於法國製造商進行的搬遷，法國的汽車產量自2005年起開始減少。2008年以來經濟形勢的惡化以及歐洲家庭對在法國境外生產的汽車的熱情（尤其是德國高檔汽車和低成本汽車）隨後加速了法國汽車行業的低迷時期。法國的汽車製造商將生產重心轉移到了利潤較高的汽車上，例如SUV，VUL /LCV（輕型商用車）甚至是混合動力和電動車型。除了豐田雅力士Toyota Yaris，帶有內燃機的城市汽車的生產已經停止。

下圖為

法國車廠

行業活動的主要決定因素

法國汽車工業的主要決定因素

-法國生產的乘用車模型（VP /PC）在法國和歐洲的商業表現

-在法國和歐洲生產的法國實用新型（VUL /LCV）的商業表現

-法國工廠的競爭力和本地化策略

-法規的演變

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歐洲新乘用車註冊

下圖為

法國的新乘用車註冊

法國的新VUL/LCV註冊

專注於在法國銷售電動汽車和混合動力汽車

生產本地化策略

汽車進口

加速運作專業生產

法國製造商PSA和雷諾Renault更新了旗艦車型，標誌著2019年。確實，雷諾Renault Clio，標致Peugeot 208和標致Peugeot2008 SUV已更新。但是，製造商趁機將這些模型轉移到東歐，摩洛哥或土耳其的其他工廠，儘管就城市汽車而言，它們已經在這些國家部分生產。因此，將生產重心轉移到利潤率更高的車型上的步伐加快了，而上一次重大搬遷涉及2016年的雪鐵龍Citroën C3。重新定位後，法國市場上的汽車生產商價格大幅上漲（+ 2.7％）。這一動被新車型的推出部分抵消了，實際上導致出口下降（價值-0.8％）和進口增加（+ 5.2％）。

商業績效影響生產

但是本地化策略僅部分解釋了2019年法國汽車產量的下降。確實，離開生產線的車輛數量下降了2.9％。雖然減少的三分之二是製造商的外地化策略的結果，但三分之一的原因是法國生產的車型的商業表現不佳。當然，SUV的普及正在拉動這些車輛在法國的生產。誠然，法國公用車車在國外仍然很受歡迎，2019年其產量增長了4％。但是雷諾的困難加劇了，該集團在法國的產量在一年內下降了8.5％。至於Smart Fortwo和Yaris的銷售，他們感到失望。然而，與其他歐洲國家相比，法國相對倖免，後者在2019年的平均產量下降了11％。

雷諾Renault集團慢下腳步

產量下降的很大一部分與雷諾及其合作夥伴日產Nissan的困難有關。在2018年底卡洛斯·戈恩（Carlos Ghosn）被捕以及商業表現不佳之後，該聯盟遭受了管理危機，尤其是在杜埃Douai製造的高端雷諾汽車（2019年產量下降24％）方面。甚至，日產Nissan Micra的銷量也遠低於預期，其Flins的產量在2019年減少了四分之一。在財務上，雷諾還遭受著較低的單位價格，這降低了其利潤率和品牌形象。因此，雷諾汽車在2019年上半年的平均最終交易價格比雪鐵龍的價格低6.5％。這與戈恩時代激進的銷量戰略有關。最終，雷諾汽車的淨利潤率在2019年為零，自由現金流下降了31％。

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法國和歐洲的汽車生產

在法國生產的輕型汽車

專注於法國PSA和雷諾集團的汽車生產

汽車製造商營業額

汽車出口

競爭激烈的搬遷計劃侵蝕了員工隊伍

製造商的利潤率很低，儘管趨勢趨向集中，但由於世界上製造商和品牌數量相對較多，汽車行業是一個競爭激烈的行業。為了保持競爭力，法國製造商在過去十年中製定了幾項競爭力計劃，旨在使勞動力隊伍更加靈活（增加臨時工的使用）並降低成本，並且搬遷的人數也在不斷增加。大批量產品，但利潤率低。在2008年至2018年之間，該行業幾乎三分之一的勞動力消失了。舉例來說，雷諾工廠的員工人數在2010年至2019年之間下降了20％以上。但是，PSA和雷諾已加快了在該地區的研發活動。

製造商在法國鞏固其研發活動

儘管勞動力呈下降趨勢，但PSA和雷諾的勞動力在歐洲的研發活動中受僱。他們致力於在該地區維持這項活動的約85％。

法國廠專用於利潤更高的車輛

由於PSA和雷諾的法國工廠缺乏競爭力，後者不再生產帶有熱力發動機的城市汽車。因此，自2020年以來，法國的2種最暢銷車型已在斯洛文尼亞和土耳其的Clio以及在斯洛伐克和阿根廷的208完全裝配。法國因此正將重點放在SUV，VUL/LCV和電動及混合動力汽車上。輕型商用車VUL/LCV約佔雷諾在法國產量的三分之二，而SUV佔PSA產量的三分之二以上。

法國汽車工業的重量在全球中反彈

經過十年（2004-2014年）的下滑，法國在全球汽車出口中的比重隨著PSA和Renault的更新而恢復（2013年至2019年為+0.8點）。法國在世界汽車生產中的重量演變遵循相同的趨勢。法國在2000年的世界產量中所佔份額下降到2013年的第四位，然後反彈。 2019年，法國仍然是歐洲第三大汽車生產國，其汽車貿易逆差達到創紀錄的-125億歐元。

2010年和2019年全球汽車產量細分

歐盟國家汽車製造業全景

法國在世界出口中的份額

貿易差額和出口率

輕型汽車出口地域分佈

按國家和地區劃分的輕型汽車出口細分

下圖為

法國製造商主導的行業

法國汽車工業的兩個旗艦店PSA和雷諾在2019年約佔該地區汽車產量的87％。他們各自以自己的品牌生產許多車型，但也為合作夥伴生產。第一製造商是PSA，占生產的55.7％。它擁有5個工廠，10個設備生產工廠（電機，齒輪箱，齒輪箱等）和沖壓件，在法國僱用了68,000多名員工，其中包括約26,000名終端工廠。在2019年，PSA生產了大約68％的SUV和12％的VUL/LCV。自2020年初以來，該集團幾乎沒有生產城市汽車，因為2019年208的生產轉移到了斯洛伐克並且停止了DS3的生產。雷諾集團通過6個工廠在2019年佔法國汽車產量的31.1％。該公司還有其他6個設備製造工廠，截至2019年底共有47,403名員工，其中工廠共有11,553名。

僅有一家工廠的外國製造商

豐田Toyota汽車是第三大製造商，2019年約佔法國產量的10％。這家日本製造商以Onnaing（59）為基地，組裝Yaris城市汽車

，包括熱力和混合動力版本，其出口量約為85％，銷往意大利和英國。自2018年以來，該基地已投資3億歐元，目標是將其生產能力提高到每年30萬輛，將員工人數從4,000人增加到4,500人，並建立TNGA模塊化平台。該工廠將於2020年開始生產B級SUV，德國戴姆勒Daimler公司在Hambach（57）擁有一家工廠，在該工廠組裝了Smart Fortwo，該工廠將於2022年停止生產，並於2020年底被替換奔馳Mercedes電動SUV。

其他幾家汽車製造商正在將自己定位在利基市場

與前的4家製造商相比，少數參與者製造的專用汽車的數量要少得多。免牌照的汽車利基市場匯集了Aixom品牌，這些品牌由美國北極星Polaris，Ligier，Belleer甚至Chatenet集團擁有。由德國大眾擁有的歷史悠久的特殊汽車布加迪Bugatti製造商在2018年組裝了不到100輛汽車，但由於每輛車的價格很高，因此實現了2.15億歐元的營業額。 Polaris公司擁有的Aixam Pro和Goupil品牌生產用於特定用途的小型電力車。最後，諸如PH Sport（拉力賽車）或Oreca（F1，GT，拉力賽車）之類的運動員生產賽車比賽用的汽車。

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法國該領域的主要參與者

在該領域在法國經營的集團的主要子公司

2019年法國主要汽車製造廠

法國新乘用車市場的領先品牌

法國新型輕型商用車市場的領先品牌

世界主要汽車生產集團

按營業額分類

營業額

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市研所用的統計數據來自以下機關提供

INSEE, CCFA, OICA, Eurostat, ACOSS, Douanes,

Presse et site internet des entreprises –Xerfi s’est appuyé sur un ensemble d’informations économiques, industrielles, techniques et réglementaires diffusées par la presse spécialisée et économique ainsi que par les sites Internet des entreprises du secteur.

ACEA –www.acea.be

CCFA –www.ccfa.fr

www.argusauto.com

www.journalauto.com

www.usinenouvelle.com

Les salons professionnels

www.iaa.de

www.salon-auto.ch

Les sites des groupes

Les taux de change utilisés dans l’étude

Dollar américain

Taux de change moyen en 2019 pour les données du groupe Polaris :1 USD =0.893189EUR

Yen Japonais

Taux de change moyen pour la période allant du 01/04/2018 au 31/03/2019 : 100 YEN =0.0778811EUR

譯者陳瑞瑛 CHEN Juiying

曾在法國不同公司担任銷售工程師、銷售經理、銷售及行政總監

文材來源 Xerfi -mai 2020

Publié le 31 juillet 202015 janvier 2021 par Estelle Chen — Laisser un commentaire

La distribution d’optique – février 2020 法國光學產品的分銷 – 2020年2月

法國光學產品的分銷 – 2020年2月

到2020年市場將明顯下滑

自2020年1月1日起實施100％健康衛生系統將在未來幾個月內撼動光學市場。首先，這將通過允許最不富裕的家庭自己並加快眼鏡更新的速度來提高銷量（據衛生部統計，2017年每2年更新眼鏡的比例為23％，而2013年為35％）。但是，與此同時，100％健康衛生系統的生效將降低整體等級供求範圍。實際上，符合“ RAC0”標準的A類報價的價格上限明顯低於法國目前光學設備的平均銷售價格（鏡架為30歐元，而2019年的平均銷售價格為111歐元）。在“自由市場”上，另一個主要的通貨緊縮因素是，健康保險合同負的責任所涵蓋的框架覆蓋範圍現在被限制為100歐元，而之前為150歐元。最終，儘管需求仍然充滿活力（視力障礙的增加，放棄了醫療護理減少等），但需求範圍的下降和強大的定價壓力將導致眼鏡市場在2020年2月份下降2％。在這種情況下，沒有品牌的眼鏡商的活動價值將在2020年下降3％。品牌下的零售商將限制其營業額的下降，這尤其要歸功於他們中的很大一部分在助聽器中。

一些專家專門於“ 100％健康”的衛生系统

當大量的眼鏡商正在採取多種舉措以進一步使自己脫穎而出並提高他們在“自由市場”上的報價時，另一方面，其他人則打算利用這一改革來賺取利潤。 Direct Optic折扣品牌（57家商店）旨在將自己確立為“ 100％健康”的衛生系統基準。為此，它於2019年4月在巴黎開設了一家專注於此優惠的新概念店。商店的正面設有一個大的“ 0€”以說明該品牌的定位。 Direct Optic計劃在2020年再開設15個銷售點。與此同時，荷蘭折扣品牌Eyelove於2019年11月宣布進入法國市場。該公司最初將通過致力於獨立配鏡師和藥房提供的“ 100％健康”服務。 Eyelove計劃到2020年底在法國開設70個這樣的角落。

品牌尋求差異化

“ 100％健康”的實施具有標準化眼鏡商入門級產品的作用。因此，長期以來一直在就其報價提供交流的主要民族品牌現在正採取多種舉措脫穎而出。迄今為止只有一個品牌的Atol集團反過來又開始了銷售點的細分。在2019年，它推出了兩個新概念，一個高級的“自1970年以來的Atol”和另一個折扣的“ Atol Access”，以更好地適應每個顧客區。 Optic 2000專注於提供更多服務，自2019年9月起提供家庭約會服務。最後，幾個品牌選擇了突出其在助聽器市場的定位， Afflelou，Optical center光學中心或Krys。該市場具有多種協同作用，特別是在針對老年人戰略目標的營銷和銷售方面。助聽器中的存在可以滿足其總體視覺和聽力健康需求。此外，“ 100％健康”還涉及助聽器，因此必須啟動這個市場，而這個市場迄今為止自付比例一直很高。這提供了重要的增長動力，以使配鏡師的活動持續。按照這種邏輯，Visaudio集團選擇合併其專業網絡Opticiens Mutualistes（751家門店）和Audition Mutualistes（444家門店）來誕生一個新品牌：請聽請看écouter voir，2019年6月。

大型食品商店（GSA）鞏固了其在光學領域的地位

在承諾的市場中，部分等級報價的下降，大量食品分銷商打算為自己爭取一席之地。其中，在這個市場上已有二十年歷史的Auchan歐尚，尤其是E. Leclerc，分別從20家和92家眼鏡店入手。該集團合作計劃到2025年將其銷售點增加一倍。家樂福於2019年7月在Vénissieux開設了第一家家樂福Optique et Audition商店（69）。如果它將依靠Atol集團及其成員（他們擁有開店的獨家權利。家樂福和Audition擁有特許經營權∕加盟店）的專業知識來發展其光學品牌。Casino集團還於2019年推出了專門的“光學Casino Optique”品牌，併計劃在2020年底之前開設約五十個銷售點。這些廠商最重要的是希望通過兼容的產品“ 100％健康”和自有品牌的各種眼鏡來吸引尋求低價的客戶。

“牆外”光學正在蓬勃發展

這種現象仍在出現，但是專業網絡的興起和某些品牌的最新舉措證實了這一點，法國正在開發“牆外”光學服務。這類服務首先滿足了照顧行動不便的老年人的需要，並且由於人口老齡化，構成了該發展真正的增長動力。根據2018年Inserm的一項研究，事實上，有40％的78歲以上的人沒有配戴適合其視力的眼鏡. 2019年的《健康法》也支持此類服務的發展。在過去的3年中，它委託眼鏡商在4個地區的老人院進行屈光檢查。目前正在出現兩個專門的網絡。移動眼鏡商L’Opticien qui bouge成立於2013年，並宣布它將在2019年底覆蓋近80個城市。移動眼鏡商則於2014年成立，目前在法國聚集了約100名眼鏡商。他們特別在2019年6月完成了320萬歐元的融資，以加速其網絡的部署。但是，隨著Optic 2000家用光學服務的推出，“外牆”光學的發展在2019年9月確實加速了，雖然在450家商店有服務，但這項服務已逐漸擴展到該品牌的所有1231個銷售點。

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光學分銷包括多種類型產品的零售：眼鏡，太陽鏡，隱形眼鏡，清潔產品等。近年來，由於一些結構性因素（人口老齡化，在屏幕前花費的時間增加）而導致的視覺障礙的增加有助於滿足法國光學設備的需求。

在此期間，法國專門從事光學產品營銷的商店數量繼續增加。銷售點數量的增加導致歷史悠久的分銷商（Optic 2000，Krys，Alain Afflelou等）之間的競爭加劇。該行業在2015年向純玩家開放（《哈蒙消費法loi Hamon sur la consommation》），尤其是折扣網絡和大規模分銷的參與者品牌的興起也加劇了競爭。

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l’assurance-maladie et les complémentaires de santé.

法國的光學行業是鏡片，鏡架和隱形鏡片製造商的上游。後者將其產品直接銷售給眼鏡商或眼鏡產品批發商，包括中央採購中心。不同的配鏡師（獨立的配鏡師，品牌下的配鏡師和純粹玩家的經營者）確保對消費者的零售營銷。大多數人出於醫療原因從眼科醫生那裡憑處方單購買光學產品，並從健康保險和健康補保險中獲得補償。

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光學產品費用報銷上限

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償還眼鏡和鏡片的方法

實施“百分百健康”籃子

監督在線眼鏡銷售

法國光學設備的銷售結構

眼鏡（矯正鏡片和光學鏡架）的銷售佔法國光學市場的大部分營業額（根據GfK的數據，2019年上半年為88％）。同時，按價值計算，太陽鏡佔光學銷售額的7％。因此，它們領先於隱形眼鏡片（4％）。請注意，對於後者，法國人越來越多地選擇日抛式隱形鏡片，從而限制了維護清潔產品的銷售。

光學分銷商活動的主要決定因素

-視力障礙的患病率

-光學費用的報銷水平

-家庭財務狀況

-光學產品的消費價格

-部門內競爭水平

-銷售點公園

-新銷售概念的發展

-開發產品和服務

-眼鏡師的專業領域

部門活動的主要決定因素

為了了解光學產品分銷商的活動及其前景，Xerfi在本部分中確定了解釋其過去和未來發展的主要決定因素，因此選擇這些因素時要考慮到外部環境的變化需求，法規等），競爭環境（競爭壓力，新進入者等）和運營商的供應。

人口老齡化

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法國視力問題的普遍性

視力疾病的患病率與個體年齡趨老相關。實際上，根據國家健康研究，評估機構

Drees Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques的說法，2017年視力障礙只會影響32.5％的15至24歲男性，而93.9％的65歲以上男性會受到影響。在女性中也觀察到這種發展，女性比男性受視力問題影響更大（78.5％對67.9％）。總體而言，有視力問題的法國人主要患有視力近或遠視問題，或者患有近視。

醫療光學的分佈

醫療光學費用得益於健保機構Assurance-maladie的特別低。這佔2018年醫療光學費用總額的4％，而輔助組織健康補保險覆蓋的費用為74％，家庭覆蓋的費用為22％。應當指出的是，由於補充組織健康補保險的覆蓋面擴大，家庭自2009年以來的支出從36％減少到22％。在發展到2015年之後，健保機構的光學醫療產品融資在4年中下降了2％，到2019年降至2.48億歐元。在預算中，這一數額越來越微不足道。健康保險，2019年估計為1,612億歐元。

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放棄護理

健康保險為大部分醫療服務提供全部或部分補償。但是，由於經濟原因，有些家庭的收入激起了其中一些需自付部份（2016年佔人口的2.5％），而放棄他們的護理需求。放棄率取決於某護理類型和家庭剩應自付的金額大小而變化。2017年的放棄主要涉及牙科保健，然後是21％的眼科諮詢和18％的光學產品購買。這一觀察結果解釋了公共當局希望眼鏡商在推銷從2020年開始，作為“ 100％健康”改革的一部分，產品沒有剩餘部分需支付。

家庭購買力

2019年家庭購買力增長1.5％，為十年來最大增幅。第一季度，政府採取了一系列有利於購買力的措施（免徵加班費，增加工作活動獎勵費等），提高了家庭收入。到了年底，法國人中的很大一部分受益於逐步取消住房稅。但是，最初，這些收益主要由信心水平最低的家庭（“黃背心危機”，實施預扣稅等）保存，然後逐漸恢復第二期的消費活力。

光學商品的每戶平均年預算

2019年，每個家庭的光學品平均年預算連續第二年保持穩定（+ 0.1％）。法國人受益於相對較低的眼鏡和其他光學產品通漲。此外，許多家庭擁有互補的醫療保健補保險，為光學品提供了實質性但有限的支持；在一定程度上有利於穩定其用於該支出項目的預算。

下圖為

光學市場繼續保持增長勢頭

仍然受到需求的推動，光學市場在2019年的價值增長了2％。近年來，由於在屏幕等處花費的時間增加，法國光學設備的佩戴者數量確實一直在穩定增長。增加了在屏幕等上花費的時間等）。此外，作為“ RAC 0”改革的一部分，自2020年1月1日起，負責補充組織的補保險合同的報銷上限降低（鏡框從150歐元降至100歐元），這鼓勵了一些消費者期望他們的眼鏡能夠受益於更好的護理而得到更新。相比之下，醫療光學的通貨膨漲率在2019年受到限制（+ 0.4％），幾乎沒有支撐市場價值。

品牌下的配鏡師脫穎而出

2019年光學市場的增長主要大型品牌的眼鏡商受益匪淺。實際上，他們的營業額在2019年增長了1.5％，而獨立眼鏡商僅增長了0.5％。該品牌的零售商特別受益於其網絡的聲譽以及他們在溝通和創新（更新，擁有，部署概念新商店等）方面的努力，以刺激他們在銷售點的參與度。此外，由於其網絡的採購中心，該品牌的眼鏡商受益於更好的供應條件。因此，他們的商業利潤率平均更高（2019年為61.9％），高於沒有品牌的運營商的利潤率（同年為61.2％）。

過去的網絡使倡議倍增

隨著“ RAC 0”在2020年生效，所有眼鏡店將以一相同自付部份價格向客戶出售入門級產品。因此，主要的光學品牌在長時間以來一直將注意力集中在價格的吸引力上之後，現在更加注重其專業知識的質量和其服務的突出性。 Général d’Optique的最新概念店於2019年10月在Montigny-le-Bretonneux（78）亮相，將定一位在商店開放的區域。 Optic 2000和Atol在2019年上半年啟動了新的物聯網眼鏡的營銷（謹慎和年長者護理），以增強其作為專家的形象並將自己定位在不受眼鏡影響的細分市場中RAC 0。

法國的光學市場

法國光學市場在2019年再次能夠依靠需求。事實上，由於視力障礙的增加，法國光學設備的佩戴者數量一直在不斷增加（人口老齡化，在屏幕前花費的時間增加等）。此外，自2020年1月1日起100％健康衛生改革的生效以及對互補組織保險合同的報銷上限的降低，促使一些消費者期望其處方眼鏡的續簽。最終，2019年眼鏡銷售額增長了2％。

下圖為

光學物品的消費價格

2019年醫用光學品的消費者價格小幅上漲（+ 0.4％）。面對提供低成本眼鏡產品的眼鏡商（純玩家，批量純玩家等）的力量不斷增強，主要的光學品牌首先強調了他們的專業知識，並依靠新的概念商店以提高報價。另外，由於與光學設備的平均售價相比，“負責任部份”補保險合同的報銷金額上限仍相對較高，因此製造商在2019年有一定的上漲空間。

配鏡師的營業額

在需求的支持下，2019年有或沒有品牌的配鏡師的活動仍呈上升趨勢（分別增長1.5％和0.5％）。與品牌相關的零售商再次獲得了發展。他們尤其受益於民族品牌的聲譽以及他們在溝通和創新（產品系列更新，新自有品牌的推出，概念新店的部署等）方面的努力，以刺激他們在銷售點的參與度。此外，網絡到存儲設備的通用化（在線虛擬裝配，在商店中進行約會等）使它們吸引了不斷增長的客戶，他們反而準備線上購買光學品。

下圖為

主要費用項目及管理比例

配鏡師保留其商業保證金率

儘管光學設備的通貨膨脹率有限，但配鏡師總體上仍設法在2019年保持商業利潤率。對於擁有品牌的配鏡師來說，這一比例保持穩定（2019年為61.9％），而沒有配鏡師的配鏡師則下降了0.1。品牌，到2019年將下降至61.2％。該行業的參與者，無論是否擁有品牌，都能夠依靠其中央採購中心的力量來獲得有利的供應條件。此外，一個民族品牌的銷售點得益於其各自標籤系列的高知名度，以支持其商業利潤率。

沒有品牌的眼鏡商的主要支出項目在不斷增加

在2012年至2019年之間，無品牌眼鏡零售商的人工成本是眼鏡商的主要支出項目，增加了1.5個百分點。相反，對於有品牌的眼鏡零售商，它們同時下降了0.9點。與此同時，其他購買和外部費用（租金，能源，特許權使用費等）的權重在中期內都會增加，無論何種類型眼鏡商（品牌的眼鏡商+0.7點和+2.5點無品牌眼鏡商的積分）。最終，無品牌的配鏡師的總營業盈餘率

EBE-Excédent Brut d’exploitation在2019年下降至9.1％（一年-0.2點），有品牌的配鏡師的總營業盈餘率保持穩定，為10.3％。

下圖為

無品牌眼鏡商損益表的結構

有品牌下眼鏡商損益表的結構

自2014年以來，門店擴張速度有所放緩

自2014年以來，法國的眼鏡店數量增長顯著放緩（2014年至2018年期間平均每年增長1.2％，而前幾年的增長超過3％）。從那天起，宣布了第一個措施，以規範補充組織保險對光學設備的報銷，最終加強價格壓力。在這種情況下（威脅其利潤的演變），一些眼鏡商已經放棄開設新的銷售點。但是，他們的活動同時繼續依靠堅實的基礎（需求增加，託付給配鏡師的任務擴大等）。這種動態有助於支持配鏡師人數的穩定增長。法國的人數在十年內幾乎翻了一番，2018年達到38506名配鏡從業者。

民族品牌正在吸引越來越多的眼鏡商

如今，超過兩個眼鏡店中有一個店屬於民族品牌（2017年為51.3％），這一比例在中期內一直在增長（自2000年以來增加了9.4％）。分支機構網絡，加盟商和合作組織採用的擴大其網絡的策略以及它們為配鏡師提供的優勢（意識信譽，概念商店的更新，有利的供應條件等）可以解釋這種趨勢。同時，大多數個體經營者都參加的中央採也加強了與品牌競爭的服務範圍（建立培訓，創建網站等）。

大型零售商的競爭在加劇

當前，光學分銷的特點是大型零售商非常關注興趣的增長，以尋找增長動力。因此，家樂福於2019年7月在Vénisseux開設了第一家家樂福Optique et Audition商店（69）。Casino集團還於2019年推出了專門的“ Casino眼鏡”品牌，併計劃在2020年底之前開設約五十個銷售點。歐尚Auchan（尤其是E. Leclerc）已經在此參展市場將近20年，分別擁有20家和92家專門店。隨著2020年“ 100％健康”改革的生效，這些參與者首先希望通過各種各樣的自有品牌眼鏡吸引尋求低價的客戶。在這種情況下，通過押注商店的開業，他們可能會比2009年的純玩家的到來更嚴重地影響光學分銷。除了少數玩家（Polette，Jimmy Fairly）外，他們仍然在掙扎在市場上找到一個份額，在購買過程中客戶建議仍然至關重要。

眼鏡配鏡師的人數

下圖為

眼鏡店

中期期間，眼鏡店的數量大幅增長（2009年至2018年間增長了22.3％）。但是，在到2013年之前，每年的增長均超過3％，但自2014年以來，這種增長速度已顯著放緩（2014年至2018年期間，平均每年增長1.2％）。從那天起，宣布了第一個措施，以規範補充組織保險對光學設備的報銷，並最終加強價格壓力。在這種情況下，越來越多的眼鏡商和眼鏡廠商放棄了開設新的銷售點。

開發模式

在2000年至2017年期間，以名牌合作式和特許經營方式經營的商店的比例增加了9.4點，主要是獨立經營者的身分，而獨立經營者在2017年仍佔商店總數的48.7％。零售商擴大他們的商店基礎，並更緊密地地劃分區域。此外，民族品牌可以利用自己的許多優勢說服眼鏡商加入他們的網絡：對民族品牌的認識和知名度，定期在商店概念中進行創新，獲得最新技術，有利的供應條件等

下圖為

眼鏡網絡主導著其分佈

在法國，有品牌光學眼鏡製造商創造了近三分之二的光學銷售額（2017年為64.4％）在該行業的主要參與者中，僅Optic

2000集團（Optic 2000和Lissac）就佔了近一半。就擁有近

1500個銷售點，僅次於Krys集團（Krys，Vision Plus和Lynx Optique）及其1,348家商店，緊隨其後的是Afflelou集團（Alain Afflelou或Optical Discount品牌的近900家商店），這三個集團產生了自己的2018年僅佔行業營業額的三分之一以上。此外，獨立眼鏡商（2017年市場價值的26.8％的市場份額大量加入了中央採購機構，以改善他們的供應條件，其中最大的一個是Supercent，這是All集團（Alliance Optique et Opticien Rev）和Luz集團於2016年合併的結果，並為3,860家眼鏡店供貨。

零售商增加服務和創新

為了增強其吸引力並進一步增強其活動性，在強大的價格壓力下，眼鏡商品牌正在推出新的服務。自2018年以來，Krys和GrandVision一直提供Visio眼科諮詢服務。這項服務主要針對醫療荒漠，應該可以減少更新處方以及更新光學設備所需的時間。同時，Optic 2000在2019年9月推出了家用光學產品服務。創新也是零售商鞏固其專家形象的戰略的核心。 Atol和Optic 2000因此正在開發聯網眼鏡，分別用於幫助閱讀障礙的孩子學習閱讀或防止開車時入睡。

競爭對手通路的權重仍然很小

新的參與者正在嘗試通過利用新的分銷渠道，從在線銷售專家開始，將自己強加於眼鏡市場。在過去的10年中，出現了一些專業的純玩家參與者，例如Polette，Jimmy Fairly和Direct Optic。但是面對法國人對配鏡師的建議的依賴，他們不得不迅速下定決心要開設陳列室或商店。例如，吉米·菲莉（Jimmy Fairly）現在擁有49家門店，佔其大部分銷售額。其他參與者則押注在藥房中部署光學一角落（通常與傳統的配鏡師網絡合作）或發展家庭配鏡師網絡（移動的配鏡師，到家服務眼鏡師l’Opticien qui bouge, les Opticiens Mobiles,等）。如今，所有這些舉措都代表了眼鏡店的非常邊緣競爭。

按發展方式劃分的市場份額

有品牌的配鏡師是法國光學分銷的領導者。品牌下的眼鏡店（分支機構，專營權和合作社）在2017年佔眼鏡銷售額的64.4％，而它們僅佔銷售網點的44.1％。這些商店特別成功，這是由於他們所隸屬的主要民族品牌給他們帶來了聲名。更不用說概念商店的頻繁更新，通過大規模的宣傳活動和創新產品（連聯網眼鏡）傳遞的有吸引力的商業報價。另一方面，面對來自電子商務參與者的日益激烈的競爭，這些品牌在其銷售點部署了數字工具（虛擬試戴，連聯網的視鏡等），並且建立了跨渠道設備，因此，依靠其網站與商店之間的協同作用（虛擬試戴，線上預約，點擊並收貨click&collect等）。

在激烈競爭的背景下，代表眼鏡店隊48.6％的獨立配鏡師在2017年創造了價值26.8％的活動。儘管如此，他們為了獲得有競爭力的價格而努力與大型民族品牌店競爭，特別是在交流，概念店鋪的更新和在提供互聯網上的資訊。

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