Studies – Page 8

Publié le 4 septembre 202015 janvier 2021 par Estelle Chen — Un commentaire

Fabrication d’articles de bijouterie et de joaillerie – Février 2020 法國珠寶首飾和高級珠寶的製造- 2020年2月

法國珠寶首飾和高級珠寶的製造- 2020年2月

老牌店將憑藉其國際影響力支持這項活動

全球對奢侈品的需求（其中珠寶是主要驅動力之一）將刺激2020年法國珠寶工作坊的活動（該行業營業額增長0.5％）。法國的旅遊吸引力將繼續吸引富裕的顧客到主要法國珠寶老牌店銷售點（主要是巴黎人）。佔奢侈品總銷售額一半的全球流動動力將促進國外銷售，特別是在零售店。亞洲的需求，主要是中國的需求，將成為2020年該行業的主要增長動力。奢侈品牌（在美國，歐洲，日本）也將保持活躍。預計到2020年，歐元對美元的小幅貶值（-1.5％）也將促進法國製造商的價格競爭力，而不會過多地影響其價值出口的增長。此外，貴金屬價格將在2020年繼續上漲，保持通貨膨脹的勢頭，這將使珠寶商的價值活動增加。

全國性和全球性收購

在法國，老佛爺百貨（Galerie Lafayette）集團將莫布森（Mauboussin）納入其珠寶部門，從而加入了Guérin Joaillerie。由於其定位，將莫布森整合到選擇性分銷集團中，標誌著所謂“可及”珠寶的增長潛力。另一方面，全球領先的奢侈品集團LVMH（Luis Vuitton路易斯·威登，Chaumet，Fred弗雷德）正在關注珠寶業務領域的領導地位，該業務目前由Richemont歷峰集團（Cartier卡地亞，Van Cleef &Arpels梵克雅寶等）擁有。為此，法國於2019年11月通過收購Tiffany＆Co進行了攻勢。將近150億歐元。這位美國珠寶商的鑽石營業額佔其營業額的一半（2018年為44億美元），其全球320家專賣店加入了LVMH的80多個品牌。因此，珠寶鐘錶在法國營業額中的比重應從8％增加到15％，即70億歐元，2018/2019年，而僅曆峰珠寶首飾營業額就佔71億歐元。。後者還通過在2019年9月收購意大利Buccellati來加強其珠寶業務，營業額接近5000萬歐元。

合成鑽石的威脅得到了證實：走向市場分割？

Vendôme旺多姆廣場上Courbet精品店的最近開業標誌著合成鑽石行業對傳統鑽石行業施加的競爭壓力的增強。庫爾貝的鑽石還部分由法國Diam Concept公司生產，從2020年中期開始，到2025年，每年的2000顆鑽石將逐步增強其生產能力。的確，一般而言，人造珠寶對使用合成鑽石的想法不抱任何想法，可以依靠這種新材料在範圍內展示並吸引更多顧客。

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世界上的大財富人口分佈

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私人奢侈品的全球銷售

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在世界和在法國的遊客人數及分佈

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在世界和在法國的遊客人數及分佈

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家庭消費的珠寶和高級珠寶

進口珠寶首飾和高級珠寶

法國的珠寶和珠寶進口在2019年增長了11％，特別是受到英國的流入量的推動。由於擔心英國退歐會導致大量庫存和材料被遣送回法國工廠，這在2019年幾乎翻了三倍。來自法國的主要貿易夥伴瑞士的進口在保持較高水平的同時放緩了速度。來自印度，中國和泰國的資金流入也很活躍。它們尤其涉及在法國製造的成品生產中使用的中間部件的交流，還涉及“買得起”珠寶。

旅遊客戶推動法國珠寶製造商的銷售

自2016年以來，法國珠寶首飾製造商的營業額處於持續增長的階段，2019年的營業額增長了9％。幾個因素可以解釋該行業的良好表現。法國的外國遊客人數創歷史新高（超過9000萬）。巴黎及其周邊地區再次吸引了大量來法國旅遊的外國遊客（1830萬，增長4％）。如果國內需求更側重於負擔得起的奢侈品和人造珠寶，那麼最有錢的遊客就會轉向老牌店裡的珠寶和高級珠寶，尤其是在商店裡不僅出現在巴黎金三角，而且還出現在法國和國外的車站和機場的零售店。

貴金屬價格上漲有利於價格效應

中美之間的貿易緊張局勢助長了不確定性氣氛，嚴重影響了2019年的國際經濟。在這種背景下，機構投資者和中央銀行大量購買了黃金，被認為是避風港。因此，世界對黃金的需求增長導致其價格飆升，一年中攀升至+ 10％。由於2018年的追趕效應以及持續的國際需求，白銀和鉑金價格在2019年也大幅上漲（+ 15％）。然後，貴金屬的通貨膨脹導致珠寶和珠寶首飾製造商的供應成本提高，部分轉嫁至生產商價格，較上年增長2％。 2019。

全球奢侈品市場的增長促長出口活動

法國珠寶商的出口表現尤其出色（2019年增長11％）。作為主要出口合作夥伴的瑞士需求在2019年仍然疲軟。相反，英國退歐的陰影使對（但也來自）英國（+ 90％）的銷售增長感到擔憂。海關可能出現的複雜情況，以及英鎊兌歐元的未來貶值（珠寶，尤其是精美的珠寶，可能會構成價值保留的對象）。在全球奢侈品市場增長的背景下，世界其他地區的銷售也表現出色。珠寶的銷售額在2019年奢侈個人用品市場中也是最活躍的，在全球範圍內增長了9％。

珠寶首飾和高級珠寶的出口

儘管對法國的主要貿易夥伴瑞士（40％的出口-價值流出）的出口停滯不前，但珠寶和珠寶項目的出口在2019年躍升，增長了近10億歐元（+ 17％）。就像進口量一樣，英國退歐的陰影刺激了英國對法國珠寶和高級珠寶的需求（按價值計算，占出口的15％），無論是供應經銷商的庫存還是對最富有的人的價值積累儲備。對意大利的出口也加速了，亞洲需求也很活躍。對美國，奧地利和西班牙的流入減少。

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一優勢數量的獨立工藝結構

法國的珠寶和首飾製造業由絕大多數由單人公司構成（根據INSEE，2017年為76％），以及由獨立資本擁有的經營者數量構成（占76.1％的公司）。此外，2017年，公共機構統計了超過90％的公司具有手工業地位。鑑於在這項產業中特定的手工知識技能（珠寶裝配，珠寶焊接，珠寶壓接等）的重要性，工藝品確實是珠寶業的核心。作為珠寶的獨立創造者，並將其商品直接出售給個人客戶，或以白色標籤生產珠寶和珠寶作品的一部分出售給老牌店，這些作品隨後將成老牌店的首飾。為了與下單者保持聯繫，珠寶商大多位於巴黎地區，Vendôme旺多姆廣場附近和Auvergne-Rhône-Alpes奧弗涅-羅納-阿爾卑斯大區。

五十家公司佔了營業額的70％

相反，擁有20多名員工的首飾實體在法國所佔比例與部門結構一樣多（根據INSEE，該比例為1.7％的公司）。他們仍然是一流的高級珠寶公司（卡地亞（Cartier），居林（Guérin），Chaumet等）和從事分包( FG Manufacture, Charles Perroud, etc.)大批量生產，巴黎和瑞士製造商尤其如此。然而，儘管這些實體可能是少數，但這些實體組織（約五十家公司）在2018年集中了超過70％的營業額。圍繞分包鏈的行業組織和高檔珠寶店的高端定位（價格效應）極大地促進了行業的集中。

高檔珠寶帶動出口增長

根據法國經濟觀察網l’Observatoire Francéciat/ Ecostat的數據，2010年至2018年期間，珠寶和高級珠寶製造商的出口率保持在50％以上，並增長了3個百分點（2018年為53.2％）。同時，法國珠寶貿易外部平衡的改善說明了法國製造商的競爭力。出口實際上實現了非常強勁的增長（2015年至2018年間增長了43.7％），特別是由於與法國的主要貿易夥伴瑞士的集團內部貿易充滿活力（按價值計算，出口額佔40％以上）。國際集團手中的高檔珠寶尤其在推動貿易平衡。例如，得益於國際分銷網絡，Boucheron寶詩龍平均營業額的80％來自出口。

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貿易差額和出口率

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進口地域結構

大型奢侈品集團位居行業前列

珠寶生產是大型奢侈品集團主導的活動。後者確實從1990年代購入了歷史悠久的主要老品牌：卡地亞（Cartier）和梵克雅寶（Van Cleef＆Arpels）（里奇蒙特（Richemont）），路易斯·威登（Luis Vuitton）和喬美Chaumet（LVMH）和Boucheron寶詩龍（Kering）。這些老品牌有時具有百年歷史的專有技術，使它們與外國製造商區分開來，並使它們在最高檔的細分市場中獨占風頭。此外，他們都在巴黎旺多姆廣場（Place Vendôme）上開設了工作室和精品店，這是聲譽和國際影響力的標誌。根據Xerfi的說法，在全球範圍內，瑞士領軍人物瑞士歷峰集團（Richemont）也通過在2019年9月收購Buccellati來加強其珠寶業務。這家意大利珠寶商以前是由中國Gantai擁有的，後者對這件珠寶進行了評估。自2018年底以來有可能進行出售。LVMH集團也對該部門進行了象徵性的收購，於2019年底以160億歐元的價格收購Tiffany，目的是加強其在北美市場的控制力。

Mauboussin莫布森加入Galerie Lafayette拉斐特(老佛爺)集團的珠寶部門

Mauboussin是能買得起珠寶的專家，於2019年夏季加入老佛爺百貨（Galerie Lafayette）集團，以鞏固其珠寶部門，該部門以前由Guérin Joaillerie組成。莫布森的管理團隊主要由阿蘭·內馬爾（Alain Némarq）擔任，他還接任了老佛爺百貨（Galeries Lafayette）珠寶部門的負責人。這項收購交易增強了集團在珠寶製造方面的影響力，而無需擔心老牌店。它的定位不會與後者正面競爭，而是使成為優質但價格適中的珠寶（介於200歐元至1800歐元之間）。

中小企業結構和獨立工作坊的參與分包

該行業還有著許多中小企業和獨立工作坊。這些公司中的一些公司製作和銷售自己的產品外，也特別是旺多姆廣場（Place Vendôme）的工作坊的分包商。具有特殊技能的人通常會被要求使用它們，例如專門從事雕刻珠寶的Atenier Ebroussard或切割寶石的Dalloz Lapidary行業。該實體還是Dalloz Frères集團的一部分，Dalloz Frères集團是主要由法國東部地區組成的中小型企業和生產車間的合併組織。除少數家族集團外，由於法國有大量獨立的工作坊和小型商店，因此股權主要是管理權。

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市研所用的統計數據來自以下機關提供

INSEE, Les Douanes

UFBJOP – www.bjop-france.com

Francéciat – www.franceclat.fr

FEDEHBJO – www.fedehbjo.com

www.usinenouvelle.com

Boucheron – www.boucheron.com

Cartier – www.cartier.fr

Charles Perroud – www.charles-perroud.fr

Chaumet – www.chaumet.com

Fred Paris – www.fred.com

Guérin – www.guerin.com

Louis Vuitton – www.louisvuitton.com

Mauboussin – www.mauboussin.fr

譯者陳瑞瑛 CHEN Juiying

法國巴黎社會院EHESS -DEA比較經濟研究所碩士及博士班第一年畢業 / 法國東方語言學院INALCO – DESS多語工程研究所碩士畢業/ 美國德州大學達拉斯分校UTD – Master of science in Accounting會計研所碩士畢業/ 法國巴黎大學十二分校Université Paris XII – Licence & Maîtrise AES 企業行政學士及碩士畢業/ Six Sigma Green Belt

曾在法國不同公司担任銷售工程師、銷售經理、銷售及行政總監

文材來源Xerfi février 2020

Publié le 28 août 202015 janvier 2021 par Estelle Chen — 3 commentaires

Les ophtalmologistes – Février 2020 法國的眼科醫生 – 2020年 2月

法國的眼科醫生 – 2020年 2月

法國眼科醫生將從100％的健康改革計劃中受益

在2019年增長2％之後，社會保險支付給自由派醫生的眼科手術的費用將在2020年之前得到重要結構和監管因素的支持。一方面，老齡化人口增長將伴隨視力障礙（尤其是老花眼）人數增加。另一方面，屏幕前時間的增加將促使許多法國人戴眼鏡。同時，“ 100％健康”改革第二部分的生效將部分消除導致許多患者放棄視力保健的經濟障礙。實際上，自2020年1月1日起，健康保險和補充性健康保險已為眼鏡（鏡片和鏡架）提供了全面的保險。在這種背景下，預計未來幾個月對光學護理的需求將保持穩定增長。但是，該行業將繼續受到醫療保險的壓力，以控制其費用的增長，這將導致2020年眼科手術價格沒有上漲。最終，自由眼科醫師的費用將增加來年2％。

團體行醫越來越普遍

面對社會保險實施的降低收費價格的威脅越來越大（這在2018年顯著降低了光學相關斷層掃描和白內障手術程序的價格），因此鼓勵眼科醫生靠近並像Point Vision或OphAlliance之類的網絡正在開發中。這種策略使他們可以為昂貴的設備以及支持和購買功能集中資金。此外，眼科中心將多個從業者聚集在一個技術平台上，系統地由一組醫療助理（主要是矯形醫師，護士和配鏡師）和行政人員組成的團隊。與單獨的行醫相比，這使從業者可以委派某些非醫療任務來執行更多的諮詢（並因此增加收入）。社會保險還鼓勵眼科醫生和矯正醫師之間的合作，這將其視為減少預約等待時間的一種方式。眼科是一醫學專科，獲得預約的時間最高（根據健保機構La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques DRESS，平均時間為80天）。

社會保險希望促進眼科的遠程諮詢

隨著遠程醫學在該學科中的部署，法國眼科領域的重組可能很快會加速。自2018年9月起，遠程諮詢服務（醫生與患者之間的遠程會診）的確得到了授權和報銷。但是，目前，暫時強制患者必須在遠程諮詢期間中一年至少門診過眼科醫生一次以補償遠程諮詢費用。在這種限制下，該實踐在該行業中仍不廣泛。但是，社會保險計劃放寬法規以在眼科中部署遠程醫療，並最終改善光學保健服務。因此，該組織已向Point Vision網絡授予豁免協議，以在2020年在法蘭西島上建立一個“衛星中心”，公眾將從簡化的遠程會診費用中受益。在實踐中，矯形科醫生與會患者，他們將通過標準檢查，然後作為遠程會診的一部分與眼科醫生聯繫。在檢查結束時，如有必要，患者將能夠獲得醫療處方或預約與醫生進行“門診”諮詢。如果經驗是決定性的，則從2022年起，社會保險可以報銷所有眼科遠程會診。

眼科醫生提供的護理包括幾種與眼睛和視覺有關的程序：視力缺陷和眼部疾病（近視，老花眼，白內障等）的診斷手術和篩查高血壓或糖尿病。

在過去的六年中，眼科醫生的人數幾乎沒有增加（2018年1月1日為5,900名從業者），這主要是由於限制性的numerus clausus（每年約有150個職位）和大量的非替代性退休。面對與人口增長和老齡化有關的指數需求，這種情況導致法國缺乏醫療服務。 2018年的預約等待時間為80天。

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團體行醫

如果大多數自由眼科醫生以獨資經營，那麼自2000年代初以來，集體行醫就得到了長足發展。對眼科醫生來說，它確實具有多重優勢：費用匯總（租金，設備購置，人員成本等），與公司合作者分享經驗，更好地管理工作時間等。在這種情況下，越來越多的人選擇在團體中行使其職業，並且可以在不同的法律結構（SCM，SEL等）中行使職業。

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眼科醫生活動的主要決定因素

-視力障礙的患病率

-從業者活動的結構

-費用超支的演變

-商定行為的費率和術語

-護理管理的演變

-自由眼科醫生的數量

-眼科醫生接受更多患者的能力

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人口老齡化

法國人口對眼科護理的需求

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法國的光學市場

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放棄護理

衛生費用的籌措

醫師護理消耗

總體社會保障體系的費用和收支平衡

眼科醫生的鐘點收入減緩已經得到確認

自2016年以來觀察到的自由眼科醫師的收費增長率在2019年繼續放緩。實際上，本年度的眼科報銷費用僅增加了1.6％（去年為+3.8％和2014年的5％）。這種情況主要是由於自2018年第二季度以來光學相干斷層掃描（OCT）和白內障手術價格下降所致。根據SNOF工會的說法，目前的眼科手術給從業者造成的全年損失超過7,000萬歐元，此外，實際上以前由眼科醫師執行的部分手術向矯正者醫師的轉移也很重，由社會保險發起的重組視覺部門的計劃實際上為矯正醫師開闢了可能性，可以從在2017年，然後在2019年調整隱形矯正鏡片和鏡片的處方。

不斷支持的實踐發展

面對社會醫療保險要求償還眼科費用和提高矯形師技能的壓力，眼科醫生在2019年繼續對其活動進行重組。特別是，其中許多人仍聘用矯形師來進行他們的諮詢的第一部分（設置患者，了解他們的病史，屈光度和視敏度的測量等）。根據該行業的工會，已經有60％的從業者在2018年上半年進行了這項工作提供協助

，這是2015年的兩倍。這種組織發展導致中期眼科診所的員工成本增加（2014年至2019年，Xerfi圖中的診所增加了2.7點）。此外，2019年7月1日為醫療機構員工採用了新的分類網格，增加了團隊的薪水分類。

總是更多的技術行為

由於他們將部分活動轉移給其他人（矯正科醫生和配鏡師），眼科醫生專注於執行技術程序。越來越多地使用醫療助手，使從業人員一年四季都能看到更多的病人。在這種情況下，醫療保險報銷的技術程序費用在2019年躍升了6.5％，而臨床程序的費用在同一年下降了5％。

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眼科醫生鐘點費

會診行為分佈

醫學專科看診護理的價格

主要支出項目

管理中的數額

更新員工困難

2018年1月1日，有5900名眼科醫生在法國活躍。自2012年以來，這些數字每年僅增加0.3％。確實，該行業由每年有150個職位停滯的numerus clausus數字。儘管眼科是醫學生最需要的專業，但新畢業生很難彌補許多退休醫生的缺位。結果，眼科醫生的平均年齡趨於增加，2018年為54歲（2013年為53歲）。

眼科醫生的短缺延長了預約諮詢時間

由於眼科從業者的短缺和畢業生人數的少量增加，眼科是一門學科，等待預約的時間特別長。 2018年，平均需要80天的時間來預約諮詢眼科醫生。在醫療荒漠化影響的地區，情況更為嚴峻。實際上，在領土範圍內確實觀察到了嚴重的不平等密度。Centre-Val de Loire et en Bourgogne-Franche-Comté盧瓦爾河谷中心和勃艮第-弗朗什-孔泰中心的眼科醫生的密度（每10萬居民6名專家）的密度是法蘭西島（Île-de-France）和PACA最好的地區的一半（12名眼科醫生100,000個居民）。

眼科醫生偏愛自由行醫

總體而言，眼科醫生是自由行醫很普遍的專業之一。實際上，2018年有超過63％的從業者是自僱人士。私營眼科醫生的薪酬水平高得多，在很大程度上解釋了這種情況。特別是由於兩個醫生就有一個從事在第二部鐘點費secteur 2的選擇，因此被授權從事超額鐘點費用。

專家團隊正在湧現

眼科領域有利於將診所和實踐者聚集在一起，圍繞中期出現的通用技術平台展開。這些結構（例如Groupe Point Vision的中心或OphAlliance網絡的中心）使眼科醫生可以更輕鬆地攤銷其固定成本（租金，醫務人員等）並投資於昂貴的設備。對於某些人來說，這也是獲得僱員身份的機會。此外，眼科中心的組織促進了將任務委託給矯正師，並由於優化的護理路徑管理，使從業者可以在同一天接待更多患者。

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眼科醫生數量

克勞索斯Le numerus clausus限額醫生

按年齡和性別分列的工作人員

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行醫模式

眼科醫生的地理位置

平均預約輪候時間

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營業額排名

營業額

市研所用的統計數據來自以下機關提供

CNAMTS, DREES, Xerfi , SNOF

www.ameli.fr

www.solidarites-sante.gouv.fr

www.conseil-national.medecin.fr

www.snof.org

Presse spécialisée www.lequtiediendumedecin.fr

譯者陳瑞瑛 CHEN Juiying

曾在法國不同公司担任銷售工程師、銷售經理、銷售及行政總監

文材來源 Xerfi – Diane Michoud ,février 2020

Publié le 21 août 202015 janvier 2021 par Estelle Chen — Laisser un commentaire

Fabrication de chaussettes, de collants et de bas- Février 2020 法國襪子，連褲襪和長襪的製造 – 2020年2月

到2020年，法國襪子，緊身褲和長筒襪製造商的營業額將增長2.5％。經營者將從法國對本地生產和優質產品的狂熱中受益。醫用鞋類將受益於結構性驅動因素（人口老齡化，肥胖率上升）。

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襪子，緊身褲和長筒襪的行業包括兩大類：一方面，是面向普通大眾的製造商，另一方面，是專門針對專門用於治療靜脈功能不全的加壓的襪子製造商。近年來，專門從事針織鞋類的經營者遇到了重大困難，尤其是在外國競爭日益加劇的情況下。法國的工業用布生產商數量有限，自2011年以來一直在下降。2018年，Acoss僅31家營業製造商，其中至少有一名員工。營業活動也非常集中。毫無疑問的領導者Hanesbrands，Thuasne和Sigvaris佔據了大部分部門營業額。

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« 針織襪»市場包括根據產品長度分類的五個主要分類。該行業的工業家已逐漸將重點放在創新上，以在舒適性和幸福感方面滿足新的消費者期望。因此，以健康為導向的產品已投放市場：抗重腿襪，抗超過敏性襪，非壓縮性襪，皮膚保溫性襪子等。

法國針織襪類行業絕大多數集中在短襪類，及膝襪及連褲襪領域，在數量和金額上佔總銷售額的90％以上。另一方面，短襪子和極短襪子僅佔運營商活動的一小部分，佔總收入的不到10％。

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大中型商店或賣場在法國市場上賣的襪子，連褲襪和長襪的銷售額不到40％。近年來，由於其有吸引力的定價定位（入門楊春級自有品牌產品的主導地位），其領導地位提高。加上更高折扣，總和超過整個食物鏈的一半。專業類別必須滿足於四分之一的市場份額。

長襪，連褲襪和壓力襪用於治療靜脈功能不全。它們分為五個主要產品系列。在最前面，短襪子是主要產品，截至2017年4月，其市場份額為47.4％。及膝襪是第二類物品，再其次是連褲襪，抗血栓栓塞長襪和緊身連褲襪，最後是孕婦緊長襪。

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靜脈加壓襪

壓縮加壓襪和醫療壓縮物品分為幾類。壓縮等級是通過量化施加在腳踝上的機械壓力來確定的，而與所分析產品的類型無關。為了進行此測量，製造商擁有他們要測試項目的全尺寸支腿模型。還使用測力計評估製品的拉伸力。

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銷售製造活動的主要決定因素

為了了解法國襪子，連褲襪和長筒襪製造商的活動及其前景，Xerfi在這一部分確定了解釋其過去和未來發展的主要決定因素。選擇它們時要考慮到外部環境，競爭環境和運營商的變化。

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2019年針織襪類的家庭消費量再次下降（-2％）。法國的時裝業確實正在經歷結構性危機。尤其是受到消費者少買或買時會買高級些的消費現象的影響。由於法國製造商的高端定位和法國製造的推廣，法國製造商已經相對倖免。自2015年以來，家庭消費的價值增加，數量減少之間存在去相關聯關係。

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法國對針織襪類需求的主要特徵

時尚趨勢的影響-銷售旺季-替代品激增-成功的技術文章-個人的體重占主要因素-更換率低

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2019年男女針織襪的消費者價格上漲（分別增長0.5％和2.8％），而兒童則下降（-1.3％）。在中期，此類的消費者價格保持穩定。實際上，作為主要分銷網絡的大中型商店或賣場主要從低成本國家/地區採購貨源，從而使它們能夠展現出誘人的價格。此外，大型食品零售商的中央採購小組與供應商具有強大的議價能力，這使他們能夠提供具有吸引力的價格。自2000年以來，法國60歲以上人口穩定增長。人口老齡化是這一細分市場的堅實引擎，因為靜脈疾病隨著年齡的增長而顯著發展（65歲以上人口中有65％年有靜脈疾病）。此外，從中期來看，肥胖的患病率持續上升，並在2015年達到18歲以上法國人口的15.7％峰值。患肥胖有這種疾病的人也是產品製造商的主要目標客戶- 壓縮和靜脈壓縮產品。

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法國靜脈壓縮產品市場在2019年增長了1％，營業額超過4.3億歐元。人口老齡化對銷售有有利影響，老年人對壓縮產品的需求更大。請注意，自2015年7月起，法國社保已將每年支持的襪子對數量減少到4，這有助於減緩市場的增長。

法國針織鞋履的進口在2019年增長了5％，這主要是受到來自低成本生產國的流入的推動。 2019年頭11個月，土耳其是法國市場上領先的供應商的進口量同比增長12.3％。

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對法國製造商的良好需求

2019年再次以針織襪類家庭消費量下降（-2％）為標誌。服裝行業的確受到了消費現象的影響，在這種現像下，個人更喜歡少買東西但質量更高。然而，在這種令人沮喪的環境中，法國製造商由於其高端定位和/或產品的技術性而取得了不錯的成績。他們特別看重法國製造以及使用貴重原料如羊絨或絲綢的價值。運營商還押注定期更新出新貨。 Archiduchesse品牌的產品由Broussaud Textiles製造，例如，於2019年11月推出了一個良好的向外的面向（2019年出口額增加4％），而國際市場則是大多數製造商越來越重要的出路。最終，針織鞋履製造商的營業額在2019年增長了2％。

生產者價格上漲

針織類生產商價格上漲（2019年增長1.4％）也促進了法國製造商的價值活動。在2016年至2018年之間，作為主要生產原料的棉花和羊毛價格上漲的情況下，製造商再次提高了價格。他們還依靠其高端定位和創新產品的推出。在2019年5月，推出孕婦用醫用彈性壓力襪的市場營銷。但是，製造商面臨來自客戶的定價壓力。

彈性壓力- 該部門的驅動力

專注於彈性壓縮產品領域的運營商於其2019年業務的結構性因素中受益從中獲利。人口老齡化和肥胖症患者人數的增加是該細分市場中製造商增長的增長動力。另外，運營商越來越關注產品的美觀性，以吸引不願穿壓縮襪的人。西格瓦里斯（Sigvaris）例如製作了帶有水手圖案的壓力襪。

針織襪的價格在2019年再次上漲（+ 1.4％）。近年來，襪子，緊褲襪和長筒襪的製造商提高了價格，這是由於其主要原材料棉花和羊毛的價格不斷上漲。由於高端和技術定位，製造商還能夠提高價格，這使他們可以從與下單者的某種程度的談判中受益。但是，某些製造商繼續面臨其客戶的價格壓力。

2019年針織襪類製造商的營業額增長了2％。由於結構性因素（人口老齡化，肥胖等的患病率）活動也得益於國外需求的增加。此外，價格上漲促進了營業額。

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2019年針織類出口增長4％，主要受西班牙（第一出口貿易夥伴）和德國的需求驅動（2019年前11個月增長19.2％-每年變化）。對法國和法國製造商重要出口的意大利和比利時出口下降（分別為-1.8％和-15.2％）。

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有限的工業結構

法國針織類業由數量非常有限的公司組成。 ACOSS在2018年僅列出了31個公司中至少有一名僱員的公司，自2011年以來，公司數一直在下降。在此期間，僱員人數也急劇下降（-31％）。大多數公司規模較小。截至2017年1月1日，其中近60％的僱員不到10名。面對激烈的國外競爭，法國的襪子，緊褲襪和長筒襪製造商選擇盡可能地合理化生產成本。為此，他們通過提高自動化程度對工業設施進行了現代化改造。但是，一些公司希望招募人員以取代退休人員，同時也支持業務增長。例如，壓縮襪生產專家Sigvaris於2019年6月招聘約20名員工。

結構性貿易逆差

法國的針織類貿易出現結構性貿易逆差。 2018年，貿易差額為-4.259億歐元。自有品牌供應法國大部分市場，實際上是從生產成本較低的國家（如土耳其和中國）進口的。後者佔襪子，緊褲襪和長襪進口的40％以上。在高端商品領域，法國製造商設法在一定程度上發展其國際專門知識（它們的平均出口率為17.2％）。

法國在歐洲舞台上脫穎而出

儘管針織製造商施加了強大的競爭壓力，但法國仍名列歐洲前三名，僅次於意大利和波蘭（在人員數目方面）。法國工業確實擁有像Hanes France（ex-Dim）這樣的大型公司，該公司擁有近1300名員工。法國在營業額排名中排名第二，法國製造商實際上主要定位於高端和技術。其中一些在某些領域具有國際聲譽，特別是在加壓和靜脈加壓方面製品如製造商Thuasne和Sigvaris。

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2017年，針織類製造行業中超過57％的公司僱用不到10名員工。但是，應該指出的是，擁有200名以上員工的公司佔員工總數的14％以上。此外，擁有手工業者地位的公司在該行業中也越來越重要。實際上，它們的重量在2009年至2017年之間增加了16.7％，使工業用織物的份量增加了一半。

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在歐洲範圍內，法國位居針織類生產商的前三名，2017年的營業額為7.4億歐元。但是，法國的營業額遠遠落後於意大利。擁有681家公司和12億歐元銷售額的歐洲領導者以其工業用織物的密度突出。歷史悠久的襪業搖籃，倫巴第的Castel Goffredo鎮佔有很大一部分產量。法國擁有大型公司和資本高度集中的行業。

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法國的襪子，緊褲襪和長筒襪製造商鮮有國際關注。在2010年至2017年期間，他們平均實現了其海外營業額17.2％。但是，運營商傾向於向國際市場開放，這一時期出口率的增長證明了這一點（+ 3.9點）。針織類行業的貿易平衡在中期內出現結構性赤字（2018年為4.259億歐元），反映出該行業進口的重要性（2018年為5.73億歐元）。

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法國針織類行業匯集了兩種類型的參與者。一方面，襪子，緊身襪和長筒襪的製造商是面向普通大眾的。他們在大中型商店或賣場，專業零售商以及通過電子商務點銷售產品。另一方面，專門研究用於治療靜脈功能不全的壓縮者，主要在藥店出售。製造商HanesBrands最近以其品牌Dim定位於醫療類市場，後者最初定位於“時尚”產品，於2019年推出了一系列可用的1級緊褲襪，目前在超市賣出。

法國的襪子，緊褲襪和長筒襪行業以外資集團為主導。憑藉其DIM品牌，美國HanesBrands將自己定位為消費品領域的領導者。該集團最重要的生產基地（每年生產30至3500萬雙）是其Autun工廠，專門生產長襪和緊身衣。意大利CSP international集團還擁有多個知名品牌，包括Well（襪子，綁腿，長筒襪，膝蓋高的緊襪和緊身褲）和Le Bourget。其CSP巴黎子公司集團在Vignan（30）和Fresnoy-le-Grand（02）有兩個生產基地。在彈性壓力襪方面，市場也歡迎外國團體，例如瑞士的Sigvaris，冰島的Ossu（Gibaud）和瑞典的Essity（BSN Medical，Radiante）。

除大型外國集團外，許多法國中小型企業在該領域也處於有利地位，例如孚日Tricotage，Labonal甚至Perrin。他們憑藉自己的專有技術，法國製造的推廣以及主要是高端產品，在競爭中脫穎而出。 Bleuforêt品牌是Tricotage de Vosges的財產，它使用高貴的天然原料，例如絲綢，蘇格蘭紗，美利奴羊毛和羊絨。拉伯納爾（Labonal）在達姆巴赫拉維爾（Dambach-la-Ville）（67）設有工廠，擁有120台織機，每年生產300萬雙。利基市場中存在一些法國製造商。例如，Arsoie生產主要在網上銷售的豪華真絲襪。其產品約有70％出口，大部分銷往美國，英國和中國。加工商為其他品牌生產針織品。 Broussaud Textiles就是這種情況，它特別為Archiduchesse和Bon Pied生產。

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