到2020年，法國襪子，緊身褲和長筒襪製造商的營業額將增長2.5％。經營者將從法國對本地生產和優質產品的狂熱中受益。醫用鞋類將受益於結構性驅動因素（人口老齡化，肥胖率上升）。
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襪子，緊身褲和長筒襪的行業包括兩大類：一方面，是面向普通大眾的製造商，另一方面，是專門針對專門用於治療靜脈功能不全的加壓的襪子製造商。近年來，專門從事針織鞋類的經營者遇到了重大困難，尤其是在外國競爭日益加劇的情況下。法國的工業用布生產商數量有限，自2011年以來一直在下降。2018年，Acoss僅31家營業製造商，其中至少有一名員工。營業活動也非常集中。毫無疑問的領導者Hanesbrands，Thuasne和Sigvaris佔據了大部分部門營業額。
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« 針織襪»市場包括根據產品長度分類的五個主要分類。該行業的工業家已逐漸將重點放在創新上，以在舒適性和幸福感方面滿足新的消費者期望。因此，以健康為導向的產品已投放市場：抗重腿襪，抗超過敏性襪，非壓縮性襪，皮膚保溫性襪子等。
法國針織襪類行業絕大多數集中在短襪類，及膝襪及連褲襪領域，在數量和金額上佔總銷售額的90％以上。另一方面，短襪子和極短襪子僅佔運營商活動的一小部分，佔總收入的不到10％。
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大中型商店或賣場在法國市場上賣的襪子，連褲襪和長襪的銷售額不到40％。近年來，由於其有吸引力的定價定位（入門楊春級自有品牌產品的主導地位），其領導地位提高。加上更高折扣，總和超過整個食物鏈的一半。專業類別必須滿足於四分之一的市場份額。
長襪，連褲襪和壓力襪用於治療靜脈功能不全。它們分為五個主要產品系列。在最前面，短襪子是主要產品，截至2017年4月，其市場份額為47.4％。及膝襪是第二類物品，再其次是連褲襪，抗血栓栓塞長襪和緊身連褲襪，最後是孕婦緊長襪。
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靜脈加壓襪
壓縮加壓襪和醫療壓縮物品分為幾類。壓縮等級是通過量化施加在腳踝上的機械壓力來確定的，而與所分析產品的類型無關。為了進行此測量，製造商擁有他們要測試項目的全尺寸支腿模型。還使用測力計評估製品的拉伸力。
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銷售製造活動的主要決定因素
為了了解法國襪子，連褲襪和長筒襪製造商的活動及其前景，Xerfi在這一部分確定了解釋其過去和未來發展的主要決定因素。選擇它們時要考慮到外部環境，競爭環境和運營商的變化。
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2019年針織襪類的家庭消費量再次下降（-2％）。法國的時裝業確實正在經歷結構性危機。尤其是受到消費者少買或買時會買高級些的消費現象的影響。由於法國製造商的高端定位和法國製造的推廣，法國製造商已經相對倖免。自2015年以來，家庭消費的價值增加，數量減少之間存在去相關聯關係。
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法國對針織襪類需求的主要特徵
時尚趨勢的影響-銷售旺季-替代品激增-成功的技術文章-個人的體重占主要因素-更換率低
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2019年男女針織襪的消費者價格上漲（分別增長0.5％和2.8％），而兒童則下降（-1.3％）。在中期，此類的消費者價格保持穩定。實際上，作為主要分銷網絡的大中型商店或賣場主要從低成本國家/地區採購貨源，從而使它們能夠展現出誘人的價格。此外，大型食品零售商的中央採購小組與供應商具有強大的議價能力，這使他們能夠提供具有吸引力的價格。 自2000年以來，法國60歲以上人口穩定增長。人口老齡化是這一細分市場的堅實引擎，因為靜脈疾病隨著年齡的增長而顯著發展（65歲以上人口中有65％年有靜脈疾病）。此外，從中期來看，肥胖的患病率持續上升，並在2015年達到18歲以上法國人口的15.7％峰值。患肥胖有這種疾病的人也是產品製造商的主要目標客戶- 壓縮和靜脈壓縮產品。
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法國靜脈壓縮產品市場在2019年增長了1％，營業額超過4.3億歐元。人口老齡化對銷售有有利影響，老年人對壓縮產品的需求更大。請注意，自2015年7月起，法國社保已將每年支持的襪子對數量減少到4，這有助於減緩市場的增長。
法國針織鞋履的進口在2019年增長了5％，這主要是受到來自低成本生產國的流入的推動。 2019年頭11個月，土耳其是法國市場上領先的供應商的進口量同比增長12.3％。
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對法國製造商的良好需求
2019年再次以針織襪類家庭消費量下降（-2％）為標誌。服裝行業的確受到了消費現象的影響，在這種現像下，個人更喜歡少買東西但質量更高。然而，在這種令人沮喪的環境中，法國製造商由於其高端定位和/或產品的技術性而取得了不錯的成績。他們特別看重法國製造以及使用貴重原料如羊絨或絲綢的價值。運營商還押注定期更新出新貨。 Archiduchesse品牌的產品由Broussaud Textiles製造，例如，於2019年11月推出了一個良好的向外的面向（2019年出口額增加4％），而國際市場則是大多數製造商越來越重要的出路。最終，針織鞋履製造商的營業額在2019年增長了2％。
生產者價格上漲
針織類生產商價格上漲（2019年增長1.4％）也促進了法國製造商的價值活動。在2016年至2018年之間，作為主要生產原料的棉花和羊毛價格上漲的情況下，製造商再次提高了價格。他們還依靠其高端定位和創新產品的推出。在2019年5月，推出孕婦用醫用彈性壓力襪的市場營銷。但是，製造商面臨來自客戶的定價壓力。
彈性壓力- 該部門的驅動力
專注於彈性壓縮產品領域的運營商於其2019年業務的結構性因素中受益從中獲利。人口老齡化和肥胖症患者人數的增加是該細分市場中製造商增長的增長動力。另外，運營商越來越關注產品的美觀性，以吸引不願穿壓縮襪的人。西格瓦里斯（Sigvaris）例如製作了帶有水手圖案的壓力襪。
針織襪的價格在2019年再次上漲（+ 1.4％）。近年來，襪子，緊褲襪和長筒襪的製造商提高了價格，這是由於其主要原材料棉花和羊毛的價格不斷上漲。由於高端和技術定位，製造商還能夠提高價格，這使他們可以從與下單者的某種程度的談判中受益。但是，某些製造商繼續面臨其客戶的價格壓力。
2019年針織襪類製造商的營業額增長了2％。由於結構性因素（人口老齡化，肥胖等的患病率）活動也得益於國外需求的增加。此外，價格上漲促進了營業額。
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2019年針織類出口增長4％，主要受西班牙（第一出口貿易夥伴）和德國的需求驅動（2019年前11個月增長19.2％-每年變化）。對法國和法國製造商重要出口的意大利和比利時出口下降（分別為-1.8％和-15.2％）。
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有限的工業結構
法國針織類業由數量非常有限的公司組成。 ACOSS在2018年僅列出了31個公司中至少有一名僱員的公司，自2011年以來，公司數一直在下降。在此期間，僱員人數也急劇下降（-31％）。大多數公司規模較小。截至2017年1月1日，其中近60％的僱員不到10名。面對激烈的國外競爭，法國的襪子，緊褲襪和長筒襪製造商選擇盡可能地合理化生產成本。為此，他們通過提高自動化程度對工業設施進行了現代化改造。但是，一些公司希望招募人員以取代退休人員，同時也支持業務增長。例如，壓縮襪生產專家Sigvaris於2019年6月招聘約20名員工。
結構性貿易逆差
法國的針織類貿易出現結構性貿易逆差。 2018年，貿易差額為-4.259億歐元。自有品牌供應法國大部分市場，實際上是從生產成本較低的國家（如土耳其和中國）進口的。後者佔襪子，緊褲襪和長襪進口的40％以上。在高端商品領域，法國製造商設法在一定程度上發展其國際專門知識（它們的平均出口率為17.2％）。
法國在歐洲舞台上脫穎而出
儘管針織製造商施加了強大的競爭壓力，但法國仍名列歐洲前三名，僅次於意大利和波蘭（在人員數目方面）。法國工業確實擁有像Hanes France（ex-Dim）這樣的大型公司，該公司擁有近1300名員工。法國在營業額排名中排名第二，法國製造商實際上主要定位於高端和技術。其中一些在某些領域具有國際聲譽，特別是在加壓和靜脈加壓方面製品如製造商Thuasne和Sigvaris。
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2017年，針織類製造行業中超過57％的公司僱用不到10名員工。但是，應該指出的是，擁有200名以上員工的公司佔員工總數的14％以上。此外，擁有手工業者地位的公司在該行業中也越來越重要。實際上，它們的重量在2009年至2017年之間增加了16.7％，使工業用織物的份量增加了一半。
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在歐洲範圍內，法國位居針織類生產商的前三名，2017年的營業額為7.4億歐元。但是，法國的營業額遠遠落後於意大利。擁有681家公司和12億歐元銷售額的歐洲領導者以其工業用織物的密度突出。歷史悠久的襪業搖籃，倫巴第的Castel Goffredo鎮佔有很大一部分產量。法國擁有大型公司和資本高度集中的行業。
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法國的襪子，緊褲襪和長筒襪製造商鮮有國際關注。在2010年至2017年期間，他們平均實現了其海外營業額17.2％。但是，運營商傾向於向國際市場開放，這一時期出口率的增長證明了這一點（+ 3.9點）。針織類行業的貿易平衡在中期內出現結構性赤字（2018年為4.259億歐元），反映出該行業進口的重要性（2018年為5.73億歐元）。
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法國針織類行業匯集了兩種類型的參與者。一方面，襪子，緊身襪和長筒襪的製造商是面向普通大眾的。他們在大中型商店或賣場，專業零售商以及通過電子商務點銷售產品。另一方面，專門研究用於治療靜脈功能不全的壓縮者，主要在藥店出售。製造商HanesBrands最近以其品牌Dim定位於醫療類市場，後者最初定位於“時尚”產品，於2019年推出了一系列可用的1級緊褲襪，目前在超市賣出。
法國的襪子，緊褲襪和長筒襪行業以外資集團為主導。憑藉其DIM品牌，美國HanesBrands將自己定位為消費品領域的領導者。該集團最重要的生產基地（每年生產30至3500萬雙）是其Autun工廠，專門生產長襪和緊身衣。意大利CSP international集團還擁有多個知名品牌，包括Well（襪子，綁腿，長筒襪，膝蓋高的緊襪和緊身褲）和Le Bourget。其CSP巴黎子公司集團在Vignan（30）和Fresnoy-le-Grand（02）有兩個生產基地。在彈性壓力襪方面，市場也歡迎外國團體，例如瑞士的Sigvaris，冰島的Ossu（Gibaud）和瑞典的Essity（BSN Medical，Radiante）。
除大型外國集團外，許多法國中小型企業在該領域也處於有利地位，例如孚日Tricotage，Labonal甚至Perrin。他們憑藉自己的專有技術，法國製造的推廣以及主要是高端產品，在競爭中脫穎而出。 Bleuforêt品牌是Tricotage de Vosges的財產，它使用高貴的天然原料，例如絲綢，蘇格蘭紗，美利奴羊毛和羊絨。拉伯納爾（Labonal）在達姆巴赫拉維爾（Dambach-la-Ville）（67）設有工廠，擁有120台織機，每年生產300萬雙。利基市場中存在一些法國製造商。例如，Arsoie生產主要在網上銷售的豪華真絲襪。其產品約有70％出口，大部分銷往美國，英國和中國。加工商為其他品牌生產針織品。 Broussaud Textiles就是這種情況，它特別為Archiduchesse和Bon Pied生產。
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市研所用的統計數據來自以下機關提供
INSEE, Les Douanes, Acoss, Eurostat
Presse spécialisée ( Points de Vente, Usine Nouvelles, Le journal du Textile LSA,etc. )
Fédération de la maille et de la lingerie – www.La-federation.com
Union des Industries textiles(UIT) – www.textile.fr
Union française des industries de l’habillement( UFIH) – www.lamodefrancaise.org
www .journaldutextile.com
譯者 陳瑞瑛 CHEN Juiying
法國巴黎社會院EHESS -DEA比較經濟研究所碩士及博士班第一年畢業 / 法國東方語言學院INALCO – DESS多語工程研究所碩士畢業/ 美國德州大學達拉斯分校UTD –
Master of science in Accounting會計研所碩士畢業/ 法國巴黎大學十二分校Université
Paris XII – Licence & Maîtrise AES 企業行政學士及碩士畢業/ Six Sigma Green Belt
曾在法國不同公司担任銷售工程師、銷售經理、銷售及行政總監
文材來源 Xerfi février 2020
