法國眼鏡 ,鏡片,隱形鏡片的生產 – 2019年5月
2019年營業額有限增長
眼鏡，鏡片和眼鏡製造商的營業額在2019年將增長1.0％，與2018年相比呈放緩趨勢。平均在國外營業額佔40％的經營者將受到以下影響：在英國脫歐和中美之間貿易緊張局勢不確定的情況下，經濟環境不太活躍。佔該行業出口近70％的歐洲也將落後於陷入困境的德國經濟火車頭。此外，在2020年1月1日宣布實施“ 100％健康”計劃之後，法國光學市場的價值將下跌0.5％。消費者的確可以推遲購買，以便從中受益。但是，需求將受益於結構性支持，例如與人口老齡化和生活方式改變相關的視力障礙的增加。同時，由於分銷商之間的激烈競爭，光學和眼鏡產品的價格仍將承受壓力。他們會毫不猶豫地轉向入門級產品，主要是來自亞洲的鏡架。定期推出創新產品，眼鏡片製造商將能夠更好地抵禦國外競爭。
廠商專注於創新
近年來，在公共當局特別是哈蒙法la loi Hamon的推動下，對眼鏡，鏡片和隱形鏡片鏡片的售價的壓力加劇了。 2018年，政府宣布2020年1月1日生效的“ 100％健康”一計劃改革，該計劃通過健康保險和健康補保險對某些光學設備進行全面償還。此外，這項改革還進一步降低了框架的報銷上限，從150歐元降至100歐元。在設置“ 100％健康”改革（可能會導致框架範圍降級）的背景下法國製造商將奉行差異化和創新戰略。一些運營商選擇3D打印框架，以提供更輕或更量身定制的物品。艾米（Amy）因此創建了“邁凱輪終極視覺”« McLaren Ultimate Vision » 鏡，該鏡的臉部是用3D打印機製作的，並適合客戶臉部的形態。仍保持手工生產的眼鏡製造商將憑藉其技術知識繼續在國外競爭中脫穎而出，而憑藉“ Living Heritage Company”標籤，他們將使其更有價值。
創建歐洲光學巨頭
在中國競爭主管部門去年7月達成協議後，2018年標誌著Essilor International（光學眼鏡的世界第一）和Luxottica（鏡框製造的領導者）完成了合併。這次合併產生了一個名為EssilorLuxottica的集成光學巨頭。這家新集團的營業額在2018年超過100億歐元，市值超過500億歐元。現在，它在光學和眼鏡行業佔了幾個主要品牌，包括矯正鏡片（Varilux，Crizal，Transition等）和主要品牌的框架（Ray-Ban，Oakley等）。因此，兩家實體-依視路國際公司（Essilor International）和盧克索蒂卡公司（Luxottica）之間的業務互補性使成本降低了約2.2億至3億歐元。 EssilorLuxottica的戰略還將依靠眼科光學專家的創新能力來開發聯網眼鏡，從而挑戰Google。最後，這次合併允許創建一個獨特的分銷網絡，該分銷網絡由150個國家/地區的8000個銷售點以及一個電子商務活動組成。
但是，合併進行得併不順利。在新集團內部進行權力分配時出現了緊張局勢，使董事會一級的決策困難。巴黎商業法院已任命一名專職代表解決衝突。
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眼鏡，鏡片和隱形鏡片製造行業分為四個主要領域：眼鏡片，太陽鏡，鏡架和隱形眼鏡。在法國，大多數運營商專門從事鏡框的製造，但矯正鏡片市場含括該行業中最大的公司。
面對激烈的國外競爭，法國的眼鏡，鏡片和鏡片行業現在主要由TPE/PME中小型企業組成，它們是高端品牌的分包商。這些進一步趨向於在框架的製造上游整合以控制利潤。在它們旁邊還有大型工業子公司，這些工業子公司得到了世界領導者的支持，例如法國-意大利的依視路Luxottica，其是矯正鏡片生產的世界領導者（依視路國際，BBGR，Novacel Ophthalmic等）及其兩個主要競爭對手日本Hoya。 （霍亞·法蘭斯（Hoya Lens France））和德國卡爾·蔡司（Carl Zeiss vision France）。這些運營商投資於法國的生產工具，並定期進行創新。
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法國的光學行業
光學行業的上游是鏡片和鏡架的生產商（其組裝產品可以製造眼鏡）和鏡片製造商。這些產品可以直接賣給眼鏡商，也可以通過批發商或中央採購出售。配鏡師仍在很大程度上向消費者售出。對於後者，要從健康保險和補充健康保險的報銷中受益，必須要有眼科醫生的處方。
光學和眼鏡的產品銷售
矯正眼鏡的銷售額在2018年佔法國光學市場的60％，明顯領先於光學鏡架（27％），太陽鏡（7％）和隱形眼鏡（5％）。矯正鏡片的價格平均相對高於該行業的其他產品類別。此外，這一細分市場還得益於經常性技術創新（防反射處理，防藍光等）
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眼鏡健康保險平均報銷
2014年11月發布的一項法令設定了自2015年4月1日至2017年12月31日為公司補充健康保險簽發或續簽的“負責”共同保險合同（法國市場95％的合同）的最高限額。
在光學方面，費用的假設由根據校正級別確定的不同最小值和最大值來表示：
-對於單片眼鏡，最低報銷額為50歐元，最高報銷額為470（2020年1月1日起為420歐元）；
-對於帶複雜鏡片的眼鏡lunettes à verres complexes,，最低報銷額為200歐元，最高報銷額為850歐元（2020年1月1日起為800歐元）。
框架的報銷範圍限制為150歐元（2020年1月1日起為100歐元）。
這些規則適用於每兩年更换的眼鏡（鏡片和鏡架）。對於未成年人或因視力改變而需要更新的情況，這些規則每一年適用一次。
實施“百分百健康”計劃內容
光學設備上的“ 100％衛生”計劃內容已被採用，並將於2020年1月1日生效。其目的是向所有人免費提供光學產品的報銷，由社會保障和健康補保險全面覆蓋。
該措施將配鏡師分為兩類：A類設備（構成“ 100％健康”計劃籃子）和B類設備（對應於自由市場）。每個零售商必須至少為A類成人提供35種不同的鏡框，為兒童提供20種，其金額應小於或等於30歐元。 “ 100％健康”計劃內容的最高價格總計不得超過105歐元。
最後，將要求每位配鏡師提交雙報價，包括沒有自付的部份和無報銷的報價。
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部門活動的主要決定因素 為了了解法國眼鏡，鏡片製造商的活動及其前景，Xerfi在本部分中確定了解釋其過去和未來發展的主要決定因素。選擇它們時要考慮到外部環境（需求，法規等）的變化，競爭環境（競爭壓力，新進入競爭者等）和運營商供應的變化。 -法國對光學和眼鏡的需求
-國外需求 -光學費用的報銷水平
-國外競爭 -與分銷商的權力關係
-製造商的創新努力
-生產能力
法國視力問題的普遍性
15歲及以上的法國人中有近四分之三患有視力障礙。婦女受到的影響更大，因為其中78.5％的婦女報告說有視力障礙，而男性為67.9％。另外，視力問題的患病率與衰老有關。這些疾病影響15至24歲男性的32.5％，而65歲以上男性的93.9％。 71％的法國人戴眼鏡，高於歐洲平均水平（63％）。
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人口老齡化
由於預期壽命的增加和出生率的下降，法國人口的結構發生了很大變化。自1990年以來，60歲及60歲以上的人口比例一直穩定增長，並且法國國家統計中心INSEE預測這種發展將長期持續。由於視力障礙隨著個體年齡的增長而越來越普遍，人口的老齡化確保了法國光學產品需求的結構性增長。
法國的光學市場
過去一年，光學產品的需求量一直保持穩定。從2018年1月1日起，公司對健康補品實施了眼鏡報銷頻率上限（每兩年而不是每年一副眼鏡）的最高限額解釋了這一趨勢。法規對需求造成壓力，與人口老齡化有關的視力問題結構性增加進一步支持了這一點。最終，光學設備的消費價格反彈使市場在2018年恢復增長（+ 1％）。
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戴眼鏡的每個家庭的平均年度預算
光學物品的每戶平均年度預算在2018年再次保持穩定（+ 0.1％）。法國人在此支出項目上的平均支出為213.4歐元，幾乎等於2015年以來的水平（但仍比2008年增加40歐元）。
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法國光學市場的結構
眼鏡的消費價格
光學眼鏡進口
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製造商營業額的新增長
眼鏡，鏡片和隱形鏡片製造商的營業額在2018年再次增加（+ 1.6％），但與2017年（+ 5.2％）相比略有放緩。在國內市場上，由於光學設備的消費價格上漲，需求恢復了增長（+ 1.0％）。此外，經濟活動主要受到出口額反彈的推動（2018年增長3.5％）。製造商明顯受益於歐洲，尤其是意大利（增長27.6％）的需求活力。他們通過技術知識和“法國製造”標籤在國際上脫穎而出，受到消費者和外國承包商的好評。最後，眼鏡片製造業務的良好表現提振了市場活動，該業務佔法國市場銷售額的60％。 EssilorLuxottica在法國擁有9個生產基地，因此是矯正鏡片生產的全球領導者。
強大的外國競爭
製造商因其專業知識和技術技能而受到認可，因此他們面臨著強大的國外競爭，尤其是在入門級產品上。來自亞洲的進口（2018年佔進口的一半以上）主要是入門級產品，2018年尤其活躍（中國增長6.2％）。然而，由於國內市場疲軟，進口總值保持穩定（-0.4％）。例如，從意大利的進口（2018年佔進口的25％）主要是高端產品下降了6.5％。
激發創新的活動
高端產品領域的創新努力刺激了眼鏡和矯正眼鏡製造商的活動，眼鏡鏡片生產專家埃西洛•盧森（EssilorLuxottica）每年在研發方面投入超過2億歐元，以發展其產品。以該集團已推出了新的抗反射產品“ Crizal Sapphire +” ，“ Crizal Prevencia”的改進版，Jura地區眼鏡製造商莫雷爾Morel與法國3D打印領導者Initial進行了合作。以非常複雜的塑料為基礎生產六種型號的高端眼鏡，其他運營商則選擇與主要的奢侈品牌建立合作關係以開發新產品。因此，艾米（Amy）集團負責為克里斯·克拉夫特（Chris Craft）（豪華遊艇製造公司）品牌製造一個系列的產品。
矯正眼鏡的銷售量
法國矯正眼鏡的產量在2018年增長了3.5％，延續了2014年開始的增長。法國製造商向法國和外國客戶推廣了其產品的創新性，例如 BBGR（EsssilorLuxottica的子公司）的Bluv Xpert 等新材料。
眼鏡，鏡片和隱形鏡片製造商的營業額
眼鏡，鏡片和隱形鏡片製造商的營業額在2018年增長了1.6％。儘管續簽期延長了需求量，但運營商仍然可以指望價值消費的小幅增長。該行業還得益於海外出口的增長（出口總值的3.5％），占出口營業額的40％以上。
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法國光學眼鏡的出口
法國的光學和眼鏡產品出口額在2018年增長了3.5％，達到6.45億歐元。法國製造商能夠依靠歐洲的強勁需求，尤其是來自法國最大客戶意大利的需求（增長27.6％）。對波蘭的銷售額也增長了（+ 17.5％）。然而，向瑞士的流量再次下降（-42.9％）。
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主要由中小企業組成的行業
眼鏡，眼鏡和隠形鏡片的製造非常集中。實際上，幾乎90％的行業營業額（Xerfi以31家公司組成的來分析）是由5家公司產生的。該活動手工主要在法國進行。 2017年，有85％的公司僱用不到10名員工。儘管某些階段會隨著時間的推移自動化，但製造商仍具有技術知識並以手工方式進行生產。他們主要為法國或外國奢侈品牌分包工作。但是，其中一些公司推銷自己的產品，例如Gouverneur Audigier眼鏡。因此，法國運營商提供的產品面向高端市場，並以“法國製造”標籤進行分銷。製造商歷史上位於國家眼鏡的發源地勃艮第-法蘭西-孔泰 Bourgogne-France-Comté。但是，由於有大型工業用地，大巴黎區的僱員人數最多（43.1％）。
活動愈來愈朝向國際
法國運營商依靠其歷史知識和高端定位來出口部分產品。巨大的EssilorLuxottica在眼科鏡片製造方面享有一定聲譽，是世界領先的眼鏡製造商，而小型企業則主要放在鏡框產品上。因此，製造商平均要在國外開展其活動的40％以上，尤其是在意大利，並且主要是大型奢侈品牌的分包商。但是，這些參與者也受到強大的外國競爭的影響，並努力保持其在法國的市場份額。按價值計算，近一半的進口來自亞洲（45.5％），主要是入門級產品。意大利佔進口的25％，尤其是高端商品。在這種情況下，2018年的貿易逆差為8.679億歐元。
在整個價值鏈中定位自己
近年來，製造商和分銷商之間的垂直整合運動已經開始，以便在競爭激烈的市場中保持競爭力。例如，LVMH集團於2017年進入眼鏡製造商Marcolin的首都。依視路（Essilor）於2018年10月與意大利Luxottica合併。此次合併可在成本（優化供應鏈
）和成品分銷方面產生重大協同作用，Luxottica購買Essilor光學鏡片）。法國人將可以利用Luxottica的7400家商店，而意大利人將受益於依視路Essilor的電子商務活動。
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機構和員工
按規模劃分的業務結構
該行業的關鍵數據
活動的地理位置
貿易差額和出口率
在中期，法國眼鏡，鏡片和隱形鏡片製造商的出口率超過40％。但是，該國此類產品的貿易差額在結構上處於赤字狀態。儘管2018年進口穩定，但運營商面臨來自亞洲的入門級產品和高端產品（尤其是從意大利進口）的激烈競爭。
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出口地域結構
進口地域結構
Essilorluxottica，行業領導者
法意集團EssilorLuxottica於2018年實現了108億歐元的營業額，是設計，製造和銷售眼科鏡片，鏡架和太陽鏡的全球領導者之一。 2018年10月，眼科鏡片專家Essilor與意大利太陽鏡製造商Luxottica合併，成為擁有15萬名員工的龐然大物，市值約為500億歐元。因此，該集團已成為光學行業的綜合參與者。在法國，該集團主要在法國的9個生產基地中生產矯正鏡片。由於在研發方面進行了大量投資，從而擴大了產品範圍，因此它保持了這一地位。例如，它已經為45至50歲的佩戴者開發了Eyezen Expert1.1鏡片，從而為數字工具用戶開發了一系列鏡片。
主要製造商中的外國團體
除了法國-意大利巨頭EssilorLuxottica，其他全球眼鏡，鏡片和隱形鏡片製造商也在法國開展業務。日本公司Hoya（2018年營業額為41億歐元）專業生產單眼和漸進式矯正鏡片。它在法國的Émerainville（77）有一個生產基地。德國卡爾·蔡司Carl Zeiss（2018年營業額58億歐元）專注於光學和光電行業。在法國，它的全球第二大生產基地位於富熱Fougère（35）EssilorLuxottica，Hoya和Carl Zeiss佔光學眼鏡製造世界市場的80％左右。最後，瑞士集團歷峰集團（Richemont）是奢侈品行業的全球領導者之一，其子公司Manufacture Cartier Eyewear排名前三。法國需要矯正鏡片生產方面的真正專業知識，以及對客製鏡片生產的大量需求，可以解釋國際企業在法國的存在。
小型製造商將自己定位在高端
中小型操作員主要定位在高端和客製眼鏡架的製造商中。 L’Amy集團尤其如此，該集團為奢侈品牌Kenzo，Cerruti，Rochos，Chevignon和Sonia Rykiel生產光學和太陽能鏡架。自2017年以來，他還擁有專門生產內襯金線眼鏡的Henry Julien Manufacture公司。 Villeroy的眼鏡是手工製造醋酸纖維acétate和金屬鏡架。小型製造商主要根據其歷史性傳統知識進行生產交流，並在法國製造，深受客戶好評。
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營業額排名
市研所用的統計數據來自以下機關提供
INSEE, ACOSS, Intracen
GIFO-Groupement des industriels et fabricants de l’optique www.gifo.org
Les Lunetiers du Jura www.lunetiers-du-jura.com
SNITEM – Syndicat national de l’industrie des technologies médicales www.snitem.fr
La presse spécialisée
Acuité – www.acuite.fr
Bien Vu – www.bienvu.ws
L’Opticien-Lunetier – www.opticiern-presse.fr
Les salons professionnels
Silmo Paris – www.silmoparis.com
Carl Zeiss –www.zeiss.com
EssilorLuxottica – www.essilorluxottica.com
L’Amy – www.lamygroup.com
Richemont – www.richemont.com
Taux de change moyen pour la période allant du 01/04/17 au 31/03/18:1 EUR=129.6875JPY
譯者 陳瑞瑛 CHEN Juiying
法國巴黎社會院EHESS -DEA比較經濟研究所畢業 / 法國東方語言學院INALCO – DESS多語工程研究所畢業/ 美國德州大學達拉斯分校UTD – Master of science in Accounting會計研所畢業/ 法國巴黎大學十二分校Université Paris XII – Licence & Maîtrise AES 企業行政學士及碩士畢業/ Six Sigma Green Belt
曾在法國不同公司担任銷售工程師、銷售經理、銷售及行政總監
文材來源Xerfi – Ambrine Benyahia Mai 2019
